关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施.PDFVIP

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-022 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于2016 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”、“富春环保”）本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不 构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投 资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。同时，公司 本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，提请广大投资者关 注。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，并结合2016 年年报数据，就本 次非公开发行股票即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了重新分析并 提出了具体的填补回报措施，具体公告如下： 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应 1 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设本次非公开发行于2017 年6 月实施完毕，该完成时间仅为公司估计， 最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2 、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化； 3、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以发行价格，发行价格为定 价基准日（发行期首日）前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。因发行日期 尚未确定，假设以第三届董事会第二十三次会议决议公告日（即2016 年11 月3 日）前二十个交易日公司股票交易均价90%，即11.52 元/股，以及本次非公开发 行拟募集金额92,000.00 万元来测算本次非公开发行的股份数量。本次非公开发 行的股份数量仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量为准； 4 、在预测2017 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响； 5、2016 年公司实现的归属于母公司股东的净利润为24,492.80 万元、归属于 母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为22,854.62 万元。2017 年归属于母公 司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下五种情况进行测算：（1） 与2016 年度持平；（2 ）比2016 年度增长10%；（3 ）比2016 年度下降10%；（4 ） 比2016 年度增长20% （5 ）比2016 年度下降20% ； 6、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到 账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 2016 年度/2016 年 2017 年度/2017 年12 月31 日 项 目 12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 796,350,000 796,350,000 876,211,111 本次募集资金净额（万元） 92,000.00 情形一： 假设2017 年归属于母公司股东的净利润及扣非后归属于母公司的净利润与2016 年持平 归属于母公司股东的净利润 244,927,959.16 244,927,959.16