四川宏华石油设备有限公司2017年第一期短期融资券-每日债券.PDF

四川宏华石油设备有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 （附控制权变更回售条款） 注册发行总额：人民币15亿元 本期发行金额：人民币2亿元 担保情况：无担保 发行期限：180 日 信用评级机构：联合资信评估有限公司 债项信用评级：A-1 主体信用评级：AA 发行人：四川宏华石油设备有限公司 主承销商及簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二〇一六年十二月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具附交叉违约条款、控制权变更承诺条款，请投资人仔细 阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 四川宏华石油设备有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人相关风险 10 第三章发行条款20 一、主要发行条款 20 二、集中簿记建档安排 21 三、分销安排 21 四、缴款和结算安排 21 五、登记托管安排 22 六、上市流通安排 22 七、其他 22 第四章募集资金运用23 一、募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、发行人偿债资金来源及保障措施 23 第五章发行人基本情况26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革 26 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况 30 四、发行人与控股股东之间的独立情况 39 五、发行人重要权益投资情况 40 六、发行人治理结构及内控制度 43 七、发行人员工基本情况 50 八、发行人经营情况 53 九、发行人在建及拟建项目 68 十、公司未来发展规划 69 十一、发行人所在行业状况 70 十二、公司所处行业地位及竞争优势 75 第六章发行人主要财务状况77 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 77 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 78 三、资产结构分析 85 四、负债结构分析 95 五、所有者权益分析 100 六、现金流量分析 101 七、盈利能力分析 102 八、偿债能力分析 107 九、资产运营效率分析 108 十、公司有息债务情况 108 十一、关联交易情况 111 十二、或有事项 115 3 四川宏华石油设备有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 十三、限