亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金.PDF

股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 上市地点：上海证券交易所 亿利洁能股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 相关方 名称 住所/通讯地址 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜 亿利资源集团有限公司 发行股份购买资产的交易对 区鄂尔多斯西街30 号 方 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 亿利资源控股有限公司 号楼10 层1001 内-E 发行股份及支付现金购买资上海亿鼎投资中心（有限合中国（上海）自由贸易试验区耀 产的交易对方 伙） 华路251 号一幢一层102 室 募集配套资金的交易对方 不超过10 名特定投资者 - 独立财务顾问 第一创业摩根大通证券有限责任公司 华西证券股份有限公司 签署日期：二〇一七年八月 亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及相 关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期 货从业资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所 引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关的审计或评估完成后履行信 息披露程序。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 2 亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方亿利集团、亿利控股、亿鼎投 资中心已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供 的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因 涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上述交易 对方将暂停转让其在上市公司拥有权