中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让-海尔集团.PDFVIP

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2018-02-18 发布于天津
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中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让-海尔集团

中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问二零一七年六月中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易之独立财务顾问报告目录目录 1 释义2 声明4 第一章绪言5 第二章本次交易概述6 一、本次交易的背景、目的和可行性6 二、本次交易方案简介9 三、本次交易构成关联交易 10 四、本次交易不构成重大资产重组 10 五、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序 11 第三章交易双方基本情况 12 一、标的股权购买方：青岛海尔 12 二、标的股权出售方：斐雪派克 15 第四章交易标的相关情况 17 一、交易标的基本情况 17 二、交易标的评估情况 19 第五章本次交易相关细节介绍20 一、本次交易概述20 二、本次交易的主要内容20 第六章本次交易的独立财务顾问意见22 一、基本假设22 二、估值分析22 三、独立财务顾问对本次交易的意见26 四、独立财务顾问信息26 1 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易之独立财务顾问报告释义在本报告中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：青岛海尔、公司、上市青岛海尔股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代指公司码600690.SH 海尔集团指海尔集团公司，青岛海尔的实际控制人斐雪派克生产设备有限公司（Fisher Paykel Production PML 公司指 Machinery Limited ）斐雪派克、标的股权出斐雪派克电器有限公司（Fisher Paykel Appliances 指售方 Limited ），持有PML 公司100%的股权本次交易指青岛海尔用现金收购PML 公司100%股权交易标的、标的股权、指 PML 公司100%股权标的资产本独立财务顾问、独立指中国国际金融股份有限公司财务顾问、中金公司《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受本独立财务顾问报告、指让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨本报告关联交易之独立财务顾问报告》中国首个自主研