ERP销售订货发货操作手册.docVIP

用友ERP操作指导手册 -------销售订货发货模块 适用角色/模块： 销售管理 适用流程： 销售订单下达及发货制作 适用人员： 销售管理中心 经理 国内商务部 经理 国内商务部 合同评审专员 国内商务部 商务助理 计划物料部 PMC 财务应收组 主管 关键用户（合同评审专员）岗位职责： 1、销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员提供合同相关的服务支持； 2、公司业绩报表数据提供； 3、销售订单的录入处理及交货期跟进； 4、销售发货单的审核； 5、销售退货单的录入处理； 关键用户（商务助理）岗位职责： 销售合同的寄送与整理，为销售人员提供合同相关的服务支持； 销售退货单的录入处理； 销售发货的跟踪，确保货物的及时法护与问题反馈； 销售管理操作手册 路径： 业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 注意事项 1 手工直接录入销售订单 【开始条件】：合同评审专员按照评审通过的OA订单信息，手工直接录入 【操作要点】 点“增加”； 录入单据，完毕后点保存； 单据录入需完善除备注外的所有信息，如客户名称、最终用户、合同编号、付款方式、业务员、保修、产品分类、产品名称、数量、单价、预发货时间、预完工时间等信息；表体中的预发货时间需改为预计发货时间，预完工时间改为要求生产完成的时间； 销售订单的客户名称来自于客户档案，录入客户名称时可先输入其中几个字，按F2，会带出可选择的客户名称即客户档案存在的客户，如果没有出现可选择的客户表明在客户档案中不存在，需重新维护，方法： 在销售客户参照的过滤条件空白处输入该客户所在省份的字母，如湖南，输入“HN”； 点“过滤”，找到该字母排序最后一位，并在最后一位数字上上增加1，如HN00259,就记录HN0260;此为该客户的客户编码； 点“编辑”，进入到客户档案，也可直接从基础设置—基础档案—客商信息—客户档案进入； 点“增加”，输入刚才记录的客户编码，并完善客户资料如名称、地区、法人、联系人、联系地址、电话等； 点“保存”，实现新增客户，点“修改”可对已有客户的资料进行更改； 点“提交”，进入审批流： 内部审核人点“审核”，出现“同意”、“不同意”、“转签”，根据合同评审件审核销售订单信息是否准确，确定订单准确可点“同意”，存在错误点“不同意”就会出现“退回给提交者”；提交者更正信息后重新“提交”；并由内部审核人审核同意后，再自动流转到供应链PMC审核； PMC根据订单产品信息判断能不能达成预发货时间，如能完成则点击“审核同意”，并对货物生产进行安排并对达成交期负责；如存在其他意见，可在空白框内输入审批意见，并点“不同意”退回给提交者或内部审核人； 6、未审核的销售订单点击“修改”或“删除”可进行修改和删除，审核后的销售订单可进行变更,不能进行修改；已经审核的销售订单只能对表体栏目进行变更； 已经生产发货单的销售订单变更时，已发货那部分产品名称不能变更、数量只能增加不能减少，可以增加新的产品名称及数量等信息； 【操作图示】 1、相关操作图示如下 1、注意要选对“销售类型”、“业务类型”、“产品分类”等；注意修改“预发货时间”、“预完工时间”等； 2、注意如审核过程出现“不同意”而被退回的订单，需更改相应信息后重新提交审批； 3、销售订单只能在未审核状态下修改； 路径图示及销售订单点“增加”： 客户编码过滤： 客户档案编辑、录入与修改： 销售订单提交、审核、修改、变更及审核： 路径： 业务工作/供应链/销售管理/销售订货/订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询； 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 注意事项 1 输入过滤条件查询销售订单相关信息 【开始条件】：输入过滤条件查询销售订单 【操作要点】 可用来查询销售订单相关信息的表格如下： 订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询； 2、以“订单列表”的查询方法为例，方法： 点击“订单列表”，在常规条件中输入需查询的销售订单的一个条件，如订单号“0000000300”；如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，并在“比较符”和“值”输入查询条件； 点“过滤”，出现销售订单列表； 如销售订单列表出现的信息不够，可通过点击“栏目”，并在“显示”栏下点击成“Y”，并可通过上移、下移，调整列表出现的信息顺序，点击确认后，销售订单列表可以增加显示刚才点成Y的那部分内容；将已有Y的点成空白，即在销售订单列表不在出现那部分内容；此功能仅在“销售订单列表”及“变更历史查询”可实现； 过滤后的信息可通过点击“输出”，可输出成EXCE