金属股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析.PDFVIP

股票代码：000060 股票简称：中金岭南 公告编号：2014-11 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币14 1,115 万元，扣除发行费用 后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限 11,800 万美元 1 72,115 公司专项银行贷款项目 （约人民币72,115 万元）* 广西中金岭南矿业有限责任公司铅 2 48,600 27,000 锌采选3000t/d 扩产改造项目 3 补充流动资金 42,000 42,000 合 计 162,715 141,115 注：汇率采用2013 年12 月10 日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价：1 美元 对人民币6.1114 元。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致， 公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以 置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募投项目的基本情况 （一）偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目 1、澳大利亚佩利雅有限公司基本情况 澳大利亚佩利雅有限公司（Perilya Limited）成立于 1987 年，是澳大利亚 1 证券交易所（ASX ）原上市公司，原上市代码为 PEM，是一家从事铅锌银等基 本金属探矿和采矿的公司，目前总股本为769,316,416 股，注册地址为：Level 8， 251 Adelaide Terrace，Perth WA6000 ，董事局主席为张水鉴。 佩利雅公司是具有超过280 万吨/年矿石处理能力（年产铅锌矿金属能力约 15 万吨）的世界级大型铅锌生产矿业公司，主要生产矿山分别位于澳大利亚、 多米尼加。2012 年，佩利雅公司在澳大利亚的矿山全年生产铅锌精矿（金属量） 13.1 万吨，精矿含银（金属量）59.82 吨；佩利雅公司在多米尼加的矿山全年生 产铜精矿（金属量）1.15 万吨，黄金（金属量）433 公斤。 佩利雅公司的主要矿产资源储备分别位于澳大利亚、加拿大和多米尼加，目 前探明的资源分类（金属量）合计为：铅锌：359 万吨；铜：41 万吨；金：10.4 吨；银：2,262 吨；镍：9.3 万吨；氧化锂20 万吨。 2、中金岭南（香港）矿业有限公司的基本情况 中金岭南（香港）矿业有限公司成立于2008 年 12 月，是中金岭南的全资 子公司，是专门从事于中金岭南海外投资的 SPV 公司，注册资本：1,000 元港 币，经营范围为：实施股权收购项目，注册地址为：香港夏悫道18 号海富中心 第二座18 楼1809-1812 室。 目前香港矿业作为中金岭南海外投资的 SPV 公司持有佩利雅公司 100%股 权。 3、中金岭南（香港）矿业有限公司对佩利雅公司的收购过程 2009 年2 月，香港矿业以0.23 澳元/股价格认购佩利雅公司定向配售的约 1.98 亿股可流通普通股股票，投资额约为