AFP理财方案-祖孙家庭理财PPT.ppt

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
AFP理财方案-祖孙家庭理财PPT

案例五 祖孙家庭理财;团队成员;案例材料;理财规划流程;声 明;场景二;客户背景及其家庭概况;理财目标;场景三;数据假设;目前的家庭财务状况(收入计算);家庭资产负债表;家庭现金流量表;家庭财务比率分析;财务诊断;客户风险属性分析;风险能力;测评结果;投资组合调整建议;目标规划;1) 女儿的生产费用与坐月子的开销;2) 抚养双胞胎孙子;3) 孙子的教育费用;子女教育金规划;4) 夫妻的退休费用;5)保险规划;6)退休金的领取;方案一;方案二;方案比较结果;可行性分析;投资规划;风险提示与定期检讨;后续服务;免责条款;感谢各位老师同学的倾听与观摩!

文档评论(0)

djdjix + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档