首次公开发行股票A股.DOC

中信银行股份有限公司(601998)首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要 日期：2007-04-04 ????保荐人（主承销商）????重要声明????本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。????投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。????发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。????公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。????中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。????第一节??????重大事项提示????经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。????本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。????就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。????本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。????此外，对于本行2007年1月1日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。????第二节??????本次发行概况（一）发行股票类型：????????????????人民币普通股（A股）（二）发行股数：????????????????????2,301,932,654股（三）每股面值：????????????????????每股人民币1.00元（四）每股发行价格：????????????????【●】（五）发行日期：????????????????????【●】（六）拟申请上市证券交易所：????????上海证券交易所（七）A股发行和H股发行后总股本：????38,300,523,054股（未考虑本行H股发行的????????????????????????????????????超额配售选择权）；????????????????????????????????????39,033,344,054股（若全额行使本行H股发????????????????????????????????????行的超额配售选择权）。境内上市流通的股份数量（A股）：?????26,704,823,673股（未考虑本行H股发行的????????????????????????????????????超额配售选择权）；????????????????????????????????????26,631,541,573股（若全额行使本行H股发???????????????????????????????????行的超额配售选择权）。境外上市流通的股份数量（H股）：?????11,595,699,381股（未考虑本行H股发行的????????????????????????????????????超额配售选择权）；????????????????????????????????????12,401,802,481股（若全额行使本行H股发????????????????????????????????????行的超额配售选择权）。（八）本次发行前股东所持股份的流通??中信集团承诺，自本行A股股票在上海证券??????限制、股东对所持股份自愿锁定??交易所上市之日起三十六个月内，中信集团??????的承诺：???????