宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：600798  证券简称：宁波海运 编号：临 2011­02  宁波海运股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 （主承销商）: 招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示  1、宁波海运股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “宁波海运”或 “公司”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“海运转债” 或“可转债”）已获中国证 券监督管理委员会以证监许可[2010]1818号文核准。  2、本次共发行72,000万元海运转债，每张面值为100元人民币，共720万张 （72万手）。本次发行的最小申购单位为1手（1,000元，即10张），每1手为一 个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。  3、本次发行的海运转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余 额 （含原股东放弃优先认购部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交 易所 （以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余 额则由承销团包销。网下向机构投资者发售由保荐机构 （主承销商）招商证券股 份有限公司 （以下简称“招商证券”、 “保荐机构”、 “主承销商”）负责组织 实施。 4、原股东可优先认购的海运转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 发行人股份数按每股配售0.82元面值可转债的比例，再按每1,000元为1手转换成 手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法 （请参见释义）取整。网下优先配 售不足1手部分累积后由主承销商包销。原股东除可参加优先配售外，还可参加 优先配售后余额的申购。 1  原无 限售条件股股 东 的优先认购通过上交所系统进行 ，配售代码为  “704798”， 配售简称为“海运配债”。 原有限售条件股东的优先认购在保荐机构 （主 承销商）处进行。  5、宁波海运现有总股本871,145,700股，按本次发行优先配售比例计算，原 股东可优先认购海运转债约714,338手，约占本次发行的可转债总额的99.21%。 其中，无限售条件的股东可优先认购海运转债约450,333手，有限售条件的股东 可优先认购海运转债约264,005手。  6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加 申购 ， 申购代码为 “733798”，申购简称为 “海运发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账 户最小认购单位为1手，申购上限为36万手 （36,000万元），每一申购单位所需 资金为1,000元。  7、 网下发行对象为机构投资者， 机构投资者网下申购的下限为5,000万元 （含  5,000 万元），超过  5,000 万元 （50,000 手）的必须是  1,000 万元 （10,000 手） 的整数倍。机构投资者网下申购的上限为36万手 （36,000万元）,每一参与网下申 购的机构投资者应及时足额缴纳其全部申购资金。申购资金的计算公式为：申购 资金 申购张数×100元/张。  8、本次发行的海运转债不设锁定期限制。  9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。  10、投资者务请注意公告中有关 “海运转债”发行方式、发行对象、配售办 法、发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、申购资 金缴纳和次数限制等具体规定。  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。 投资者申购并持有海运转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。  12、本公告仅对发行海运转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次 发行海运转债的投资建议， 投资者欲了解本次海运转债的详细情况， 敬请阅读 《宁 2  波海运股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明