非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDFVIP

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司非公开发行募集资 金拟投资于4 个具体项目和补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行募 集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36 亿元，在扣除相 关发行费用后，拟用于以下项目： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（亿元） 1 重庆市轨道交通环线二期工程BT 项目 25.00 石家庄市城市轨道交通3 号线一期小灰楼站至 2 18.00 石家庄站工程BT 项目 3 成都市地铁10 号线一期工程BT 项目 16.00 4 德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT 项目 12.00 5 补充流动资金 不超过28.36 合计 - 不超过99.36 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换。 本次非公开发行募集资金用于具体项目、补充流动资金情况及其可行性 1 分析如下。 二、募集资金投向项目基本情况及可行性分析 （一）重庆市轨道交通环线二期工程BT 项目 1. 项目概况 重庆市轨道交通环线二期工程是重庆市轨道交通环线工程的重要组成 部分，该项目以重庆上浩站为工程起点，经海棠溪→罗家坝→四公里→大石 路→鹅公岩大桥南侧轨道专用桥过长江→谢家湾→奥体中心→陈家坪→二 郎→华龙大道至线路终点重庆西站。线路全长约 18km，其中地下线路长约 13km。该项目已于2014 年2 月份开工，预计于2017 年12 月份竣工。 该项目具有高运量和重要的连接功能，是重庆市路网中的主骨架，对完 善重庆市核心区城市功能，优化城市空间结构，缓解地面交通压力，提高大 型综合交通枢纽客流集散能力具有十分重要的作用。 2. 资格文件取得情况 重庆市轨道交通环线二期工程BT 项目已取得有关主管部门批准的情况 如下： (1) 该项目已于2013 年10 月获得重庆市发展和改革委员会下发的《重 庆市发展和改革委员会关于轨道交通环线工程可行性研究报告的批复》（渝 发改交[2013]1505号）； (2) 该项目已于2013 年8 月获得重庆市国土资源和房屋管理局下发的 《重庆市国土房管局关于轨道交通环线工程建设项目用地预审的意见》（渝 国土房管规[2013]53号）； (3) 该项目已于2013 年10 月获得重庆市环境保护局下发的《重庆市建 设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准[2013]103号）。 2 3. 项目估算及经济效益 该项目合同额为92.83 亿元，累计完成投资额为6.45 亿元。该项目拟 使用本次募集资金25.00 亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司 自筹解决。该项目财务内部收益率预计为12.31%。 （二）石家庄市城市轨道交通3 号线一期小灰楼站至石家庄站BT 项目 1. 项目概况 石家庄市城市轨道交通 3 号线是石家庄市都市区轨道交通东西向骨干 线，3 号线一期小灰楼站（