皂素-双烯市场简析-作者刘潜.docVIP

皂素-双烯市场简析 一、原材料黄姜种植业历史和现状 2003年在皂素-双烯市场价格高峰时，全国工业黄姜种植面积达200万亩，其中陕西安康和湖北十堰地区的黄姜种植面积曾达到120万亩，占全国的近三分之二。黄姜皂素加工业占整个皂素行业95%的比重，全国配套黄姜皂素加工厂达到150多家，年生产能力近5000吨。而此时皂素的国内外市场需求总共只有3800吨（含国内每年1000吨的市场需求）左右，只需要100万亩（1吨皂素需要180吨鲜黄姜，每亩1.5吨黄姜产量）的种植量可满足国际国内全部市场需求。皂素-双烯原料供给的严重过剩，造成了后来黄姜-皂素-双烯产业市场价格暴跌，黄姜种植面积也从2003年到2005年种植面积下降了三分之一。在长达数年的市场低迷后，国内皂素-双烯价格在2007年年中开始上涨，国内黄姜种植业又开始有所活跃。黄姜种植面积在主产区有所增加，在其他适生区种植甚至非适生区如云南、湖南的种植面积也增加较快。据估计，目前国内的黄姜种植面积达到160万亩左右，按2年生隔年采挖计算，年可采挖近80万亩，可生产皂素6600吨，能够完全满足国内外市场需求。 二、皂素-双烯下游激素类原料药市场 我国是世界第二大原料药生产国，原料药生产在全球布局中，我国和印度已成为激素类原料药重要的生产地。原料药生产约50%左右出口，占到全球原料药贸易额的四分之一左右。世界和我国原料药工业产值以年均超过11%的速度增长，其中双烯下游激素类原料药也如此。国际国内激素原料药产品市场前几年供大于求，竞争激烈。从2003年到2006年，主要下游激素药物下降最大的达到40%，最低的也有20%，激素类原料药行业竞争过度，中小企业很多已经关闭了。从2007年以后，市场趋于供求平衡，价格开始有所回升。 三、皂素-双烯市场产能及供给 据了解，2003年在市场最高峰时，双烯的上游皂素产品工业的产能达到了顶峰，全国150家皂素加工企业，加工能力5000吨。近年来皂素加工企业已所剩不多，其原因有三方面：1、市场原因。近年来的过度竞争使一部分皂素加工企业已经关闭。2、政策原因。国家产业政策限制100吨/年以下的皂素企业，限令淘汰50吨/年以下的皂素企业。各地主要有黄???种植主产区陕西、湖北先后实施国家产业投资政策关闭了一大批企业。3、保护南水北调水源地的原因。皂素生产属于高污染行业，黄姜种植主产区丹江口水域也就是南水北调中线地区，为保护水源地，国家关闭了一大批环保不达标的企业。目前，皂素的产能比2003年的高峰期降低了一半以上，加上新进入企业，全国皂素的产能估计有3000吨左右，产能集中在以湖北百科皂素公司(年产300吨，产量最大)为代表的等较大型企业。 在2003年时，国内皂素加工企业配套双烯生产线或纯双烯加工企业也仅7--8家，生产能力800吨左右（其余是下游原料药自配生产能力，不对外提供双烯产品）。近年来皂素加工企业配套双烯生产能力或纯双烯加工企业新建项目增加较多。从网上信息做初步统计，近年来新增双烯加工企业10家左右，除了黄姜皂素主产区有较大规模的皂素加工企业纷纷配套双烯生产外，其他非主产区如川西南、湖南也有建立黄姜皂素工艺生产双烯的企业的信息，另外云南剑麻、东北穿龙皂素工艺生产双烯企业增加也较多。我们了解到，现在国内双烯企业正常供货的有11家，现有的生产能力1500吨以上（另根据网上报道做了粗略计算，正在建的有7—8家左右）。 四、皂素-双烯市场需求和价格走势 就皂素市场而言，目前世界皂素年需求量约3800吨左右，我国需求约1600吨。2007年我国的皂素出口量为300吨左右，国内其余的产量为国内100多家大大小小的厂家采购，其中国内最大的皂素采购商天药股份年采购量达700吨以上，占近一半的国内市场需求。皂素产品市场的价格从2003年跌到十几万以后，2005年曾最低到达12万元/吨，之后数年一直在12--18万元/吨之间徘徊。从2007年5月份起，短短两个月时间，皂素价格从15万元/吨上涨到26.5万元/吨，此后一直在25万元/吨上下徘徊，最低有过22万元/吨的价位。2008年9月份达到30万元/吨，较今年5月份又上涨20%，目前在30万元/吨价位运行。皂素价格上涨的主要原因有：1、原料供给紧张。黄姜种植面积减少，而皂素数量的市场需求回升导致黄姜供给紧张、价格上涨，价格上涨在产业链上传导。2、生产成本上升。生产皂素的硫酸或盐酸、汽油、煤炭近年来上涨幅度超过数倍。3、环保投入增加。执行国家环保政策后，企业投资采用清洁生产工艺致环保成本上升；4、采购商有现实需求。皂素在价格最低迷的2006年之前，国内大厂低价集中采购了一批皂素，但由于生产消耗其库存从去年以来已经处于低位；5、下游激素类原料药需求市场活跃。 皂素的直接下游产品-双烯，目前国际市场的需求量1500吨左右，国内