2011年成都市中小企业集合债券总募集方案.pdf

2011 年成都市中小企业集合债券 总募集说明书 组织协调人 中国中小企业协会、成都市人民政府 发行人 成都麦隆电气有限公司、四川金网通电子科技有限公司、 成都中铁隆工程有限公司、汇源集团有限公司、 成都颠峰软件有限公司、成都宏基商品混凝土有限公司、 四川制药制剂有限公司、四川久远新方向智能科技有限公司 主承销商 2011 年 4 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会或股东会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书 及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法 规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年成都市中小企业集合债券（简称“11 蓉中小” ）。 （二）发行总额：4.2 亿元人民币。 （三）债券品种：6 年期，第 3 年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回 1 权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，在存续期内票面年利率为6.78% ， 根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.99%确定。Shibor 基准利率为本期债券发行 首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率4.79% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券票面利率在债券存续期内固定不变；在本期 债券存续期的第 3 年末，若联合发行人能就本期债券剩余期限采取增信措施，使 得本期债券的债券信用评级增至 AAA 级，则在联合发行人发出剩余期限债券信 用评级情况公告（附有资格的信用评级机构出具的评级报告及律师事务所出具的 关于信用评级机构资格的专项法律意见书，下同）后，投资者有权在回售登记期 内选择继续持有本期债券或行使回售权将债券回售给联合发行人；若本期债券存 续期的第 3 年末，联合发行人未能就本期债券剩余期限采取增信措施，使得本期 债券的债券信用评级低于 AAA 级，则联合发行人将发出赎回公告将本期债券按 面额全额赎回，并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）投资者回售选择权：发行人发出剩余期限债券信用评级情况公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券（以 1,000 元人民币为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍）按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资 者选择回售的，发行人应于本期债券的第 3 个付息日进行本息兑付。 （六）剩余期限债券信用评级情况公告日：在本期债券存续期的第3