高档节能工程玻璃优质浮法玻璃和精细玻璃3 大领域太阳能产业链 000012南玻A.docVIP

高档节能工程玻璃优质浮法玻璃和精细玻璃3 大领域太阳能产业链 000012南玻A 南玻B 股票代码：000012 200012 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD 注册地址：广东省深圳市蛇口工业区工业六路一号南玻大厦 2011年非公开发行A股股票预案 二〇 二〇一一年一月十八日（一）本次非公开发行背景2009年公司销售收入及利润均创历史新高，实现营业收入52.79亿元，同比增长23.53%；实现归属母公司的净利润8.32亿元，同比增长98.04%。2010年1-9月，公司实现营业收入54.79亿元，实现归属母公司的净利润10.42亿元。公司在保持传统平板玻璃生产的基础上，不断致力于提高产品的差异化优势，目前已形成节能玻璃和光伏太阳能两大产业链，其中节能玻璃产业已基本完成全国布局。 公司是国内最大的工程及建筑玻璃供应商，在行业内具有较高的知名度和市场占有率。公司在镀膜技术上达到世界先进水平，其生产的LOW-E玻璃国内高端市场占有率在55%以上。公司工程建筑玻璃通过了英国AOQC和澳洲QAS机构认证，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚国家标准。平板玻璃方面，虽然行业集中度较低，市场竞争激烈，但公司凭借着较强的技术实力，坚持走差异化高端产品路线，重点生产超薄、超厚着色玻璃等高端产品，目前公司能够生产1.1-25mm多种厚度和颜色的优质浮法玻璃，并拥有自主知识产权的浮法超白玻璃、蓝灰玻璃、翡翠绿玻等高附加值产品，在行业中具有较高的知名度。太阳能方面，公司已经初步构建了多晶硅-硅片-太阳能电池片及组件的产业链，加上现有的用作太阳能封装面板的超白压延玻璃，实现了上下游产业的贯通，有较强的成本竞争优势。同时，多晶硅的闭环生产技术使得公司能够满足严格的环保要求，实现可持续发展。（二）本次非公开发行目的 在上述背景下，通过本次非公开发行从资本市场上获得支持，是显著增强公司资本实力，进一步提高公司主营业务产能规模并扩大竞争优势的重要战略举措。公司本次非公开发行募集资金将用于TCO膜玻璃扩建项目、硅片扩建项目、太阳能电池及组件扩产项目、节能玻璃项目。本次募集资金项目投资完成后，将进一步巩固公司在全国工程玻璃行业的领导者地位，提高市场占有率，进一步完善公司工程玻璃业务在全国范围内的合理布局；同时，使公司光伏太阳能业务中硅料、硅片、电池和组件的产业配套和运营能力进一步提升，并有效扩大太阳能产业的产能规模，提高其综合竞争力。二、本次募集资金投资项目情况 （一）深圳TCO膜玻璃扩建项目 1、项目建设背景 近年来，国家开始着力打造低碳经济，对光伏太阳能产业进行长期重点的扶持，制定了鼓励投资的相关优惠政策，这些政策为南玻集团投资太阳能薄膜电池用TCO膜玻璃项目带来了契机。从2007年起南玻集团就投入了大量资金和人力资源用于TCO膜玻璃的研发生产，凭借具备生产TCO膜玻璃原材料超白浮法玻璃的优势，经过不断的试验研究和试生产，公司已建成国内首条TCO膜玻璃生产线并进入全面量产，产品的各项指标均达到了国际先进水平。基于此，公司计划扩大TCO膜玻璃的生产规模，打破日、美企业对TCO膜玻璃的长期垄断。 2、项目建设规划 2010年3月，公司董事会同意投资3.5亿元对TCO项目进行扩建，扩建项目计划分两期建设，合计产量为252万平米的TCO膜玻璃生产线。为了尽快扩大TCO膜玻璃生产规模，加快实现TCO膜玻璃国产化，促进国内非晶硅薄膜太阳能电池产业又好又快发展，公司计划对TCO扩建项目追加投资至5.12亿元，扩大TCO膜玻璃的生产规模至年产量400万平米。 TCO扩建项目由深圳南玻浮法玻璃有限公司分两期建设，项目建设周期2.5年，计划于2013年年底前分阶段建成投产。 截至本预案公告之日，本项目已取得土地使用权证，立项、环保等批复文件正在办理之中。 3、项目发展前景 随着国内外非晶硅薄膜太阳能电池的快速发展，作（二）宜昌硅片扩建项目 1、项目建设背景 为了实现南玻集团光伏太阳能产业链上、下游规划产能的完整配套，提高整个产业链各子公司抵御风险的能力，降低产业链各子公司综合生产成本，提升并保证最终产品的品质，公司在已建和在建硅片产能的基础上，计划再投资扩建700MW/年的硅片产能。 2、项目建设规划 本项目是由宜昌南玻硅材料有限公司（下称“宜昌南玻”）在其一期160MW、二期140MW硅片项目基础上，再投资19.8亿元建设三期700MW的硅片产能。项目建设周期2.5年，200MW生产线计划于2011年年底建成投产，400MW生产线计划于2012年年底建成投产，100MW生产线计划于2013年上半年建成投产。项目建成后，公司将形成合计1GW的硅片生产能力，太阳能产业的综合竞争力将得到有效提升。 截至本预案公告之日，本项目立项、土地、