私募股权投资市场月报(2012.5) - 上海融客投资管理有限公司.ppt.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BEST CLIENTS BEST SERVICE 融客投资 融客中国 * RONGKE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD 上海融客投资管理有限公司 『融客月报』 ——私募股权投资市场（2012年5月） 私募股权投资市场概况 影响私募股权投资市场的因素 下月市场展望 公司主要业务 目 录 2012年5月PE市场概况 本月募集金额位居首位的是广东红土基金，是广东省第一个省级的创业投资政府引导基金，由广东省创业投资政府引导基金和深创新投资集团发起，基金规模为10亿元人民币。由深创投全资设立的管理公司进行管理，主要投资于广东省内未上市的成长型企业、投资领域将主要集中在省政府大力支持的战略性新兴产业。 募集 2012年5月，中国市场共披露8支新募集基金，8支全为人民币基金。结合历史数据来看，本月资本市场新募集资金共33.3亿元，同比减少77.53%，环比减少89.95%。 投资 2012年5月，中国市场已披露45家公司获得投资，披露金额128.01亿元人民币，环比增长431.94%。其中19家获得风险投资，涉及金额14.50亿元人民币；18家获得私募股权投资，涉及金额11.37亿元人民币；8家获得战略投资，涉及金额68.09亿元人民币，占总投资金额79.79%。 退出 2012年月5月，中国境内共有21家机构成功上市。已披露成功募集资金137.24亿元人民币，环比减少43.5%。 （数据来源EZCapital） 上海产权交易所5月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格 （万元） 2012/5/24 上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及人民币54886.548万元债权 上海外高桥保税区开发股份有限公司 68,800.00 2012/5/29 上海杰能建设安装有限公司100%股权????? 范蓉等个人股东 19,308.08 2012/5/30 吴江宝金钢材有限公司35%股权及宝钢方债权14833.745898万元? 上海宝钢新宝工贸实业有限公司 13,855.00 2012/5/29 上海天捷建设工程有限公司100%股权 金志红等个人股东 11,247.16 2012/5/23 万家基金管理有限公司20%股权 深圳市中航投资管理有限公司 10,460.00 2012/5/17 上海怡南投资咨询有限公司100%股权及61,294,689.54元债权 华鑫置业（集团）有限公司 9,760.29 2012/5/15 上海宜华实业有限公司20%股权及3835.97238万元债权 上海针织九厂 6,647.59 2012/5/17 狐狸城置业（中国）有限公司30%股权 东方国际创业股份有限公司 5,930.08 2012/5/15 国投建始小溪口水电有限责任公司41.49%股权及10601.94万元债权 国投资产管理公司 5,456.00 2012/5/18 上海新概念出租汽车有限公司100%股权?? 上海沪总企业发展有限公司 2,717.76 北京产权交易所5月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格(万元) 2012/5/14 北京农村商业银行股份有限公司5亿股股份（5.23%股权） 北京华融综合投资公司? 155,155.58 2012/5/18 北京海淀科技园建设股份有限公司12000万股股份（20%股权） 北京科技园建设（集团）股份有限公司? 33,564.43 2012/5/23 北京武夷房地产开发有限公司10%股权 北京国润新通投资发展有限责任公司? 15,800.00 2012/5/18 北京市健宫医院有限公司27.02%股权 北京建工集团有限责任公司? 12,180.00 2012/5/28 北京京投新兴投资有限公司25%股权 北京市新兴房地产开发总公司? 7,897.72 2012/5/30 中盐雅布赖盐化集团有限公司50.97%股权 中国盐业总公司? 4,112.95 本月产交所交易挂牌项目所依然延续前期主要热点——房地产及央企剥离非核心或盈利能力差的资产； 同时，出现有乡镇集体性质完全是个人股东的企业股权转让，以及挂牌地方农商行股权的项目。 VCPE投资情况（一） 日期 投资方 被投资方 投资金额 币种 行业 2012/5/8 VentechCapital、IDG资本、贝塔斯曼亚洲 寺库中国 3000万?? 美元 电子商务 2012/5/9 金沙江、美国橡树投资 上舜照明 3000万?? 美元 LED 2012/5/9 宽带基金、Meritech Capital Ev