东北制药：2009年公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdf

东北制药集团股份有限公司 2009 年 公司债券受托管理事务报告 （2013年度） 债券受托管理人 深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 2014 年6 月 30 日 重要声明 第一创业证券股份有限公司（以下简称 “第一创业证券”）编制 本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东北制药集团股份 有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的 说明以及第三方中介机构出具的专业意见。第一创业证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为第一创业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，第一创业证券不承担任何责任。 0 目 录 第一章 本期公司债券概要 2 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况 5 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 专项偿债账户的管理情况 14 第五章 发行人有关承诺的履行情况 14 第六章 债券持有人会议召开的情况 14 第七章 本期公司债券保证人的情况 14 第八章 本期公司债券本息偿付情况 15 第九章 本期公司债券跟踪评级情况 15 1 第一章 本期公司债券概要 一、 核准文件和核准规模： 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可„2009‟ 920号”文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币6亿元。 二、 债券名称： 东北制药集团股份有限公司2009年公司债券（以下简称“本期公 司债券”）。 三、 债券简称及代码： 09东药债、112011。 四、 发行主体： 东北制药集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。 五、 债券期限： 本期公司债券为5年期固定利率债券。 六、 发行规模： 本期公司债券的发行规模为6亿元。 七、 债券利率： 本期公司债券的票面利率为7.05%，在债券存续期内固定不变， 采取单利按年计息，不计复利。 八、 还本付息的期限和方式： 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 2 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年11月2 日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次， 2010年至2014年间每年的11月2日为上一计息年度的付息日（遇节假 日顺延，下同）。本次公司债券的到期日为2014年11月2日，到期支 付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的 前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在公司 债券付息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人 均有权获得上一计息年度的债券利息,在公司债券到期本息的债权登 记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计 息年度的债券利息及债券本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作 按照登记机构相关业务规则办理。 九、 担保情况： 本期公司债券由东北制药集团有限责任公司提供无条件的不可 撤销的连带责任保证担保。 十、 发行时信用级别： 经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用级别为AA， 本期公司债券信用级别为AA。 十一、跟踪评级结果： 2014年5月，经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”） 跟踪评定，发行人的主体信用级别为AA，本期公司债券信用级别为AA。 十二、债券受托管理人： 本期公司债券的债券受托管理人