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关于召开常州市2011年度第二期中小企业集合票据 持有人会议的公告 常州市2011年度第二期中小企业集合票据 （债券简称：11常州 SMECNⅡ002；债券代码：051102004 ）于2011年11月28日在银行间债 券市场发行。该集合票据联合发行人为常州凯达重工科技发展有限公 司、常州岩松金属制品有限公司、常州市佳森化工有限公司三家企业， 发行金额人民币1亿元，期限3年，固定票面年利率为6.18%，由中债 信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保，招 商银行股份有限公司 （以下简称 “招商银行” ）担任主承销商。 常州市佳森化工有限公司 （以下简称 “佳森化工”或 “公司” ） 作为联合发行人之一，在 “11常州SMECN Ⅱ002”中的发行份额为人民 币4,000万元。考虑到未来发展，公司对股权结构及经营范围进行了 重大调整，并与江苏常州新北工业园区管理委员会签订了搬迁协议， 公司将由常州搬迁至连云港。鉴于公司未来生产经营情况存在一定的 不确定性，为了保障集合票据持有人的投资回报，公司拟申请提前兑 付集合票据中公司所占发行份额人民币4,000万元。公司将在清偿全 部本金人民币4,000万元的同时对持有人补偿利息至2012年11月29日 （应计利息人民币247.2万元 ）。 根据 《常州市2011年度第二期中小企业集合票据募集说明书》关 于投资者保护机制的约定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具持有人会议规程》等相关规定，招商银行作为召集人，定于2012 年6月13日召开 “11常州SMECN Ⅱ002”持有人会议，审议表决 “11常 州SMECN Ⅱ002”持有人关于常州市佳森化工有限公司提前兑付有关事 项的议案。 截至债权登记日 （持有人会议召开日前一工作日，即2012年6月 12日）日终，持有 “11常州SMECN Ⅱ002”的投资者 （包括A类、B类和 C类持有人账户 ）均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书 （附件一 ）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议召集人： “11常州SMECN Ⅱ002”主承销商招商银行 会议时间：2012年6月13日下午14:30—17:00 会议地点：南京市紫金山庄扬子厅 会议议题：《关于常州市2011年度第二期中小企业集合票据部分 提前兑付有关事项的议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场相结合的方式 参会程序：“11常州SMECN Ⅱ002”持有人可向招商银行索取有关 会议资料。持有人应于债权登记日 （2012年6月12日）日终之前向银 行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息， 并于持有人会议召开日 （2012年6月13日）提供相应债券账务资料以 证明参会资格。持有人应于2012年6月12日日终之前，将是否参加会 议的回执 （附件二 ）传真至招商银行。债务融资工具持有人在规定时 间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决 权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持 有人应于会议表决期限截止日 （2012年6月15日）11:00之前，将是否 同意决议的回执 （附件三）传真至招商银行，并于会议结束后5个工 作日 （即2012年6月20日17:00 ）之前将原件寄达招商银行。 特此公告。 招商银行股份有限公司 联系人：吴洁、陈曦、乔夏、韩宁 电话：02584796520、075583077242 传真： 025075583195057 邮寄地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦4层金融市场部 邮编：518040 附件一： “11常州SMECN Ⅱ002”持有人授权委托书 兹全权委托 先生 （女士 ）代表本公司 （本人 ）出席2012 年6月13日召开的常州市2011年度第二期中小企业集合票据持有人会 议，审议以下议案： 《关于常州市2011年度第二期中小企业集合票据部分提前兑付 有关事项