2016年第一期北海银海区北背岭白耗壳村棚户区城-每日债券.pdf

2016年第一期北海市银海区北背岭、白耗壳 村棚户区（城中村）改造一期项目 项目收益债券募集说明书 主承销商 华福证券有限责任公司 二〇一六年十月 2016 年第一期北海市银海区北背岭、白耗壳村棚户区（城中村）改造一期项目项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本次债券债 权代理协议、本次债券持有人会议规则、本次债券账户及资金监管协 议、本次债券差额补偿协议中的安排。 I 2016 年第一期北海市银海区北背岭、白耗壳村棚户区（城中村）改造一期项目项目收益债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）项目实施主体/发行人：北海银都城镇化建设有限公司。 （二）债券名称：2016 年第一期北海市银海区北背岭、白耗壳村 棚户区（城中村）改造一期项目项目收益债券 （简称“16 北海棚改 项目NPB01 ”）。 （三）发行规模：人民币14 亿元。 （四）债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，第3 、4 、5 、6 、7 个 计息年度末分别按本期债券发行总额的10% 、15% 、25% 、25% 、25% 的比例偿还本金。本期债券同时附加存续期第5 年末发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为基准 利率加上基本利差确定，基本利差的上限为3.97% 。基准利率为全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.03% （基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最 II 2016 年第一期北海市银海区北背岭、白耗壳村棚户区（城中村）改造一期项目项目收益债券募集说明书 终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内前5 年固定不变。 在本期债券存续期限的第5 年末，如发行人行使调整票面利率选 择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限第5 年票面年利 率加调整基点，在债券存续期限第6 、7 年固定不变。若发行人未行 使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期第6 、7 年 票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人