销售易CRM企业版多业务、维度管理手册.pdfVIP

销售易CRM 企业版多业务、维度管理手册 目 录 一、 多业务类型2 1. 应用场景2 2. 创建业务类型2 3. 配置销售机会阶段5 4. 销售机会可视化6 二、 多维度数据权限8 1. 应用场景8 2. 高级权限控制8 3. 多维度控制10 4. 其他说明16 一、 多业务类型 1. 应用场景 当企业业务比较复杂或销售过程存在多种模式时，启用多业务类型将对企业 的管理更为便捷。 启用多业务类型后，系统将在客户、销售机会及订单三个对象中开启业务类 型，即在客户和订单对象里可新增加数据采集的模板，在销售机会对象里可增加 数据采集的模板同时还可设置不同的销售阶段，用于满足如复杂销售模式及简单 销售模式。 2. 创建业务类型 进入系统设置，点击 “业务对象管理”的“销售机会”，如下图： 点击上图右上角的 “添加业务类型”按钮，打开新建业务类型的页面，如下图： 2 / 18 输入业务类型名称(在前台点新建时看的名称)、描述及适用部门，适用部门 即是此业务类型的“模板”供哪些部门使用，即哪些部门的员工增加销售机会时可 使用此类型。 保存新建的销售机会业务类型后，即可为新业务类型的机会点击“ 自定义字 段””ERP 产品(类型名称)”“从全部字段选择”进行分派字段信息，如下图： 3 / 18 点击“从全部字段选择”即可弹出新窗口，显示自定义的字段信息，选择需要 的字段后点击保存设置即可，如下图： 新建的业务类型的销售机会字段可分别设置必填项及常用字段，实现不同类 型销售机会有不同的信息采集模板。当每个类型的适用部门都选择了某帐号所在 4 / 18 的部门时，该帐号新建销售机会时即会显示要新建哪种类型的销售机会 PS：对于客户、订单的多业务类型增加及使用方法与销售机会一样。 3. 配置销售机会阶段 建立多种销售机会类型后，可为每个业务类型配置不同的机会阶段，如下图： 另一种类型的销售机会可设置不同的销售机会阶段及赢率，如下图： 5 / 18 若对系统默认的阶段名称需要变更，可点击右侧的 对名称进行变更， 若增加阶段可在“销售阶段名称”处填写新的阶段名称关设置对应的赢率后点击 “添加”按钮，然后将鼠标移至要变更上下顺序的阶段上，当鼠标出现双向箭头时 拖动鼠标进行上下调整即可。 4. 销售机会可视化 若开启了可视化流程，还可在“流程设置”中根据每种类型的销售机会设置 不同的流程关键事件，如下图： 6 / 18 要为某个阶段增加关键事件时，点击“添加关键事件”链接，开打编辑窗口， 如下图： 7 / 18 填写好名称及此事件对应的赢率，若此事件需要上传文档则对其打勾，在前 台操作阶段变更时，若此事件没上传文档，则该阶段无法越过。 PS：使用销售机会可视化流程，在每个阶段中至少要增加一条关键事件，否 则前台销售机会阶段将无法推进(阶段无法正常变更)。每个阶段内的关键事件设 置的赢率要将对应的 “未分配