福建六建集团有限公司2017年公-大公国际资信评估有限公司.PDFVIP

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 福建六建前身为福州市建筑工程公司，始创于1950 年，是福建省 成立最早的一家国有施工企业，隶属于福建省工业厅；1970 年划拨给 中国人民解放军福州军区；1973 年回拨福建省，更名为福建省第六建 筑工程公司；1999 年更名为福建六建建工集团公司。2006 年，福建六 建建工集团公司国有产权成功实现整体拍卖并与晋江三福纺织实业有 限公司签订《福建六建建工集团公司国有产权出让交割确认书》，晋江 三福纺织实业有限公司将其持有的 100%股权全部转让给广州云星房地 产集团有限公司，由此改制重组后成立福建六建建设集团有限公司， 后续又发生数次增资及股权变更，并于2010 年8 月更名为现名。截至 2017 年3 月末，公司注册资本为15 亿元，其中福建福晟集团有限公司 （以下简称“福建福晟”）持股比例为70%，福建省万盛荣投资有限公 司持股比例为30%。福建福晟是福晟集团有限公司 （以下简称“福晟集 团”）的全资子公司，潘伟明持有福晟集团90%的股份，因此潘伟明为 公司的实际控制人。截至2017 年3 月末，公司纳入合并范围的子公司 为4 家。 公司主营建筑施工业务，于2016 年3 月取得建筑工程施工总承包 特级资质，此外还拥有市政公用工程施工总承包壹级资质以及地基基 础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工 程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业 承包壹级资质。公司被福建省住房和城乡建设厅认定为“福建省建筑 业龙头企业”，其建筑产值位居福建省前列。 发债情况 债券概况 本次债券是福建六建面向合格投资者公开发行的公司债券，发行 总额不超过10 亿元 （含10 亿元），分期发行。本期债券基础发行规模 为3 亿元，可超额配售不超过2 亿元（含2 亿元），发行期限为2 年， 票面金额为 100 元，按面值平价发行，票面年利率将根据簿记建档结 果确定，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券无担保。 募集资金用途 本期公司债券拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。 3 公司债券信用评级报告 宏观经济和政策环境 2014 年以来我国经济增速有所回落，但主要经济指标仍处于合 理区间，产业结构更趋优化；短期内我国经济下行压力仍较大，但随 着“十三五”规划和供给侧结构性改革的持续推进，我国经济仍具有 保持中高速增长的潜力 近年来，受固定资产投资和房地产投资增速降低、