关于发行2010年到期以日元支付的带新股预约权可转换公司债券的通知.PDFVIP

2005年 1月12 日 诸位 上市公司名称 三 美 电 机 株 式 会 社 （证券代码：6767 东证、大证第一部） 总部所在 地 东京都多摩市鹤牧二丁目 11 番地 2 法 人 代 表 代 表 取 缔 役 社 长 森 部 茂 咨 询 处 总 务 部 部 长 野 口 晋 弘 （电话：042－310－5333） 关于发行 2010 年到期以日元支付的带新股预约权可转换公司债券的通知 我公司在 2005 年 1 月 12 日举行的董事会上决议通过了发行 2010 年到期以日元支付的带新股预约权 可转换公司债券一事，特发出以下通知，说明其概况。 1. 公 司 债 券 的 名 称 三美电机株式会社 2010 年到期以日元支付的带新股预约权可转换公司债 券（下面称为“本带新股预约权公司债券”，其中，公司债券称为“本 公司债券”，新股预约权称为“本新股预约权”。） 2. 公 司 债 券 的 发 行 价 格 本公司债券的面值 3. 新股预约权的发行价格 免费 4. 认购缴费日期及发行日 2005 年 1 月 31 日（伦敦时间、下面无特别说明时则相同。） 5. 招 股 相 关 事 项 (1) 招 股 方 法 大和证券 SMBC 欧洲有限公司作为干事承销公司，通过总额议付承销， 在以欧洲为核心的海外市场（除美国以外）上配售。鉴于不进行稳盘操 作交易，认购的申请截至本带新股预约权公司债券的发行条件决定日的 次日上午 8 点（日本时间）。 (2) 发行价格（招股价格） 本公司债券的面值的 102.5% 6. 新 股 预 约 权 相 关 事 项 (1) 新 股 预 约 权 的 对 象 本新股预约权的对象股票的种类是本公司普通股票，由于该认购权的行 股 票 的 种 类 及 数 量 使，本公司新发行普通股票或取代新发行的做法，转移我公司拥有的普 通股票（下面将本公司普通股票的发行或转移称为本公司普通股票的 “交付”）的数量等于申请行使权利的本公司债券发行的总额除以适用 本条第（3 ）款规定的适用时的转换价格所得出的数量。不过，转股产生 的未满 1 股的尾数将被舍去，不用现金调整。由于行使本新股预约权而 产生未满 1 单位的股票时，视为行使商法规定的未满 1 单位股票的认购 权，用现金清算。 (2) 新 股 预 约 权 的 总 数 4,000 个及在本带新股预约权公司债券遗失、被盗或灭失的情况下，在得 到合适的证明及补偿后发行的替代带新股预约权公司债券的本公司债券 的面额合计额除以 5,000,000 日元得到的总个数。 (3) 行 使 预 约 权 时 的 缴 行使一个本新股预约权时应缴付的金额与本公司债券的发行价格相同。 付 金 额 及 转 换 价 格 预约新股时，每一股本公司普