股票简称特一药业.PDFVIP

股票简称：特一药业 股票代码：002728 特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市北坑工业园） 公开发行可转换公司债券 反馈意见的回复说明 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16～26 层） 二零一七年八月 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2017 年8 月22 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》（171331 号）（以下简称“反馈意见”）的要求，国信证券股份有限 公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以 下简称“特一药业”、“发行人”、“公司”或“申请人”）本次公开发行可转换公司债 券的保荐机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，会同国浩律师（深圳）事务所 （以下简称“发行人律师”）和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发 行人会计师”）就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并根据贵 会反馈意见的要求提供了书面回复说明（以下简称“回复说明”），国信证券出具 了《关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见 的核查意见》，发行人律师出具了《关于特一药业集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的补充法律意见书（一）》，发行人会计师出具了《关于特一药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见中相关问题的核查意见》。如 无特别说明，本反馈意见回复中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 1 目 录 一、重点问题 3 问题1、3 问题2 、28 问题3 、39 问题4 、45 问题5 、49 二、一般问题 53 问题1、53 2 一、重点问题 问题1、 申请人公开发行可转债计划募集资金总额不超过 35,400.00 万元，扣除发 行费用后拟全部用于药品仓储物流中心及信息系统建设项目、新宁制药药品GMP 改扩建工程项目。 请申请人：（1）说明募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安 排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出； （2）募集资金用于预备费、铺底流动资金的，说明补充流动资金的测算过程和 合理性；（3）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排；（4） 说明药品仓储物流中心及信息系统建设项目建设的必要性，结合该项目不单独 产生直接的经济效益的情况分析项目对增强企业持续经营能力的贡献；（5）说 明新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目的效益测算过程及谨慎性；（6）说明新宁 制药药品 GMP 改扩建工程项目在生产经营中能否与原有业务进行有效区分并做 到独立核算，是否会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响。请保 荐机构对上述事项进行核查并发表意见。 【回复】： 一、说明募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出。 （一）发行人说明 本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过35,400.00 万元（含35,400.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目