中小企业板上市公司重大资产重组案例汇编(2017年1月).pdf

中小企业板上市公司 重大资产重组案例汇编 深圳证券交易所 中小板公司管理部 2017 年 1 月 前 言 近年来，中小企业板上市公司重大资产重组非常活跃，并购金额 和数量持续上升。2013 年、2014 年、2015 年、2016 年上半年，分别 有 42 家次、94 家次、160 家次和 76 家次的中小企业板公司披露并购 方案，交易金额分别为 611 亿元、1,295 亿元、4,053 亿元和 2,867 亿元。 同时，随着全球经济一体化发展，国家“一带一路”战略推进以 及企业转型升级驱动，中小企业板上市公司境外并购交易也持续不断 增多。2013 年、2014 年、2015 年、2016 年上半年，分别有 16 家次、 28 家次、48 家次和 11 家次的中小企业板公司披露境外并购方案，交 易金额分别为 68 亿元、47 亿元、309 亿元和 14 亿元。 上市公司通过重组做优做强，加快转型升级，提高了竞争力，但 也碰到了一些问题。为此，我部组织了部分在近三年完成重大资产重 组的公司编写了案例，供上市公司参考。在案例中，各公司对重大资 产重组的实施过程、筹划重大资产重组时所考虑的主要因素、在实施 中遇到的问题、重大资产重组实施取得的成效和影响等进行了介绍， 就重大资产重组实施过程中所存在的问题进行了思考，并提出了建议。 现将各家公司的案例汇编形成案例集，仅供上市公司参考，请尊 重编写案例公司的著作权，如需使用相关案例，请与相关公司董秘联 系。 欢迎大家对我部的案例汇编工作提出宝贵建议和意见，联系方式： 0755xujw@szse.cn。 中小板公司管理部 2017 年 1 月 目 录 1、（002065）东华软件并购重组案例 1 2、（002172）澳洋科技并购重组案例 9 3、（002153）石基信息并购重组案例 12 4、（002180）艾派克并购重组案例 20 5、（002217）合力泰并购重组案例 32 6、（002238）天威视讯并购重组案例 37 7、（002251）步步高并购重组案例 42 8、（002292）奥飞动漫并购重组案例 48 9、（002324）普利特并购重组案例 54 10、（002399）海普瑞并购重组案例 61 11、（002466）天齐锂业并购重组案例 70 12、（002527）新时达并购重组案例 81 13、（002568）百润股份并购重组案例 90 14、（002611）东方精工并购重组案例 95 15、（002681）奋达科技并购重组案例 98 1、（002065）东华软件并购重组案例 【摘要】公司于 2013 年至 2014 年以发行股份及支付现金购买资产的方式实 现了对北京威锐达测控系统有限公司 100%股权的收购，北京威锐达测控系统有 限公司成为了公司的全资子公司。本次交易丰富了公司在电力行业的产品及服务， 结合公司已有的信息化产品及服务，可以更好的为行业客户服务，同时增强市场 竞争力和行业客户的粘性，使公司多行业布局的战略进一步得到实现。通过本次 交易，公司将更加充实服务内容和客户资源，有效增强公司的盈利能力和市场竞 争力，将会更好的促进公司未来的快速、稳定发展。 一、重大资产重组实施过程 2013 年 11 月 18 日，黄麟雏、侯丹军、侯丹云等18 名标的公司股东作出股 东会决议，同意将威锐达 100%股权转让予东华软件。 2013 年 11 月 19 日，东华软件第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。 同日，东华软件与各交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。 2013 年 12 月 6 日，东华软件 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。 2014 年 4 月 2 日，东华软件收到中国证监会“证监许可