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矿渣微粉五力市场分析 宝钢集团八钢公司 2010年7月 八钢钢、矿渣微粉上下游市场 摘要：八钢矿渣微粉项目一期（60万吨）于3月26日投产，二期（120万吨）正在紧锣密鼓的进行中。做为八钢固废料处理投资最大的项目，其发展关系到八钢、宝钢集团再利用公司、农十二师三方的投资利益。本文通过对矿渣微粉上下游市场、竞争对手、替代品资源等分析，提出了：“在新疆矿渣微粉市场虽然优势大，但优势与风险共存”的观点，同时建议，实施粗放型的行业一体化扩张发展战略，规避风险。 关键词: 矿渣微粉 五方市场、粗放型扩张。 1．综述 八钢矿渣微粉60万吨一期项目于3月26日投产，二期（120万吨）正在紧锣密鼓的建设中。做为八钢固废料处理投资最大的项目，关系到八钢、集团公司、农十二师,三方的投资利益。 矿渣（水淬渣）是炼铁高炉中以熔融态铁渣经水淬急冷处理而成，为微晶状态，活性好，具有“潜在水硬性”的特点， 是有很高使用价值以及功能优势的建筑材料。矿渣微粉是经过粉碎、研磨加工的矿渣，使用价值广泛，主要集中在建材，作为水泥或混凝土掺和料，用来调整水泥标号，改善性能。潜在的使用市场是水泥厂、混凝土搅拌站和油田。 全疆水泥及混凝土搅拌行业对矿渣微粉认知度比较高，通过积极宣传，全疆市场需求量在135万吨，需求量预测见表1， 矿渣微粉市场前景广阔，推广度可以达到80%，看好程度将达到79.5%以上，水泥生产中矿渣微粉加入量平均为30.6%、混凝土搅拌中矿渣微粉加入量平均为为69.5 Kg/m3。销售半径石河子、奎屯等乌鲁木齐周边160公里范围内。 2. 全疆矿渣微粉需求量及矿渣产量预测 2.1 全疆矿渣微粉需求量预测 表1 全疆矿渣微粉需求量预测 单位：万吨 年份 预拌混凝土中 矿渣微粉用量 新疆的水利水电工程中 用量（占总量10%时） 全疆预拌混凝土和水利矿渣微粉用量 2008 47 40 87 2009 59 50 109 2010E 75 60 135 2011E 82 75 157 2012E 100 85 185 3. 竞争力分析—五力模型 美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在1980-1990年间连续出版了《竞争战略》、《竞争优势》等著作，提出了产业竞争的五种作用力和著名的价值链分析法。企业竞争由两个中心问题构成。第一是由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业的吸引力；第二个中心问题是企业在该行业中相对竞争地位的决定因素，体现在五种竞争作用力当中：竞争对手、潜在入侵者、替代品、买方能力以及供应方能力 (见图)。 3.1 供方市场（原料供应方） （1）八钢矿渣2008—2009年产出量及2010—2015年预测 到2011年八钢本部，铁产量达到690万吨，钢产量达到750万吨，届时年产生钢渣量113万吨、矿渣量242万吨，2015年钢产量达到1000万吨，钢渣量150万吨、矿渣量315万吨，对矿渣微粉项目而言资源充足，优势明显。钢渣、矿渣量预测见表2。 表2 八钢钢渣、矿渣排量预测 单位：万吨 年份 铁产量 钢产量 材产量 钢渣（15%） 矿渣（35%） 钢渣、矿渣合计 2008 400 530 455 80 140 220 2009 525 540 505 81 184 265 2010 601 671 633 101 210 311 2011 690 750 706 113 242 354 2012 800 850 802 128 280 408 2013 820 900 861 135 287 422 2014 840 930 889 140 294 434 2015 900 1000 955 150 315 465 2010年八钢铁产量601万吨，按矿渣产生率35%计算，当年产生矿渣210万吨，矿钢渣废弃30万吨；产生钢渣101万吨，矿钢渣废弃55万吨。 （2）乌鲁木齐周边小炼铁企业矿渣产出量 表3 乌鲁木齐周边炼铁企业名单 序号 地州市县 企业名称 企业地址 建厂时间 高炉容积M3x座 1 吐鲁番 裕润钢铁工贸有限公司 七泉湖 1993年 42x1 2 源泰铸造有限公司 大河沿 2004年 108x1 3 鑫成冶炼有限公司 七克台 2004年 108x1 4 鑫隆铸造有限公司 七克台 2004年 108x1 5 石信钢铁厂 七克台 1993年 35x1 6 七克台钢铁厂 七克台 1993年 13x1 7 华兴铸造有限公司