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CRM 操作手册 【销售版本】 目录 第一部分 客户 2 一． 发现新潜在客户的操作 2 陌拜客户信息录入 2 潜在客户信息录入 2 潜在客户联系人录入 3 潜在客户日报填写 5 二．潜在客户跟进的操作 7 修改潜在客户跟进阶段 7 跟进客户日报填写 7 三．跟进客户变为现有客户的操作 9 将跟进客户转化为现有客户 9 将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 11 如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 12 现有客户日报填写 13 四．现有客户变为潜在客户的操作 15 第二部分 合同 16 一． 新建现有客户后录入新服务合同 16 二． 新服务合同填写销售计提 18 三．在现有客户下录入产品销售合同 20 三． 合同的提交审批并查看审批流 22 四．合同发生终止和变更的操作 24 合同变更单 24 合同终止单 29 五． 续约合同的操作 34 六． 合同关闭的操作 34 第三部分 客户和合同信息录入规则 35 第四部分 客户和合同信息录入要点总结 36 第五部分 补充内容 37 第一部分 客户 一．发现新潜在客户的操作 陌拜客户信息录入 点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访 红色为必填项 潜在客户信息录入 1. 在【潜在客户跟进客户】（线索）中新增潜在客户 2. 点击【线索】的【新建】下的【潜在客户跟进客户】 3. 录入潜在客户基本信息 潜在客户联系人录入 1. 点击 【潜在客户跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户 2. 点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】 3. 在联系人列表中填写联系人相关信息 4. 点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。 潜在客户日报填写 1. 点击 【潜在客户跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户 2. 点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户跟进客户日报】 3. 填写日报信息 1）第一次填写时，需要将CALL CARD 信息重新选择一遍，按【保存并退出】 2 ） 输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的 CALLCARD 信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二 张日报的填写。 二．潜在客户跟进的操作 修改潜在客户跟进阶段 1. 打开【潜在客户跟进客户】列表，选择一个客户，点击【编辑】 2. 将【阶段】中的【潜在客户】改为【跟进客户】 跟进客户日报填写 1. 点击 【潜在客户跟进客户】，在线索列表中，点击一个跟进客户 2. 点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户跟进客户日报】 3. 填写日报信息 1）第一次填写时，需要将CALL CARD 信息重新选择一遍，按【保存并退出】 2 ） 输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的 CALLCARD 信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二 张日报的填写。 三．跟进客户变为现有客户的操作 将跟进客户转化为现有客户 1. 打开【潜在客户跟进客户】列表，选择一个客户，点击【编辑】 2. 选择【转化成正式客户必填】页签，将每项内容都填写完毕。不可遗漏。填好后点击【保 存并查看】。 3. 点击【转化】只勾选【新建客户】，填写【名称】和【所属分公司】 4. 点击【提交】，并出现成功提示。 5. 点击【现有客户】并选择分公司，就会看到转化成功的客户。点击现有客户-编辑，对转 化的现有客户进行进一步信息完善。 注意维护客户分类，如果是门店客户，一定要关联管理公司。 6. 将潜在客户的状态改变为【合约客户】或【短约客户】 （合约客户：表示长约）（短约客户：表示短约） 将跟进客户的联系人与现有客户进行 关联 点选潜在客户下的联系人列表 线索转化为客户档案后，第二步骤需要手工在联系人档案中，添加关联客户档案关系； 点击【编辑】维护客户信息 如现有客户阶段发现新联系人，需在现 有客户下新建 现有客户日报填写 1. 点击【现有