非公开发行优先股预案.pdf

贵阳银行股份有限公司 BANK OF GUIYANG Co., LTD 非公开发行优先股预案 二〇一七年三月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之 相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行优先股 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 -1- 重大事项提示 一、本次非公开发行优先股相关事项已于2017 年3 月6 日召开 的公司第三届董事会2017 年度第一次会议审议通过，根据有关规定， 本次发行尚需公司股东大会逐项审议通过，并经贵州银监局及中国证 监会等相关监管机构核准后方可实施，最终将以相关机构核准的方案 为准。 二、本次发行的优先股为符合《商业银行资本管理办法（试行）》、 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》 和中国银监会、中国证监会《关于商业银行发行优先股补充一级资本 的指导意见》等法律、法规及规范性文件相关规定要求的优先股。 三、本次发行证券的种类、数量和发行价格 本次发行证券的种类为在境内发行的优先股，本次拟发行的优先 股数量不超过5,000 万股（含5,000 万股），具体数量提请股东大会 授权董事会（可转授权）在上述额度范围内确定。本次优先股的计划 融资规模不超过50 亿元人民币（含50 亿元人民币）。经相关监管部 门批准后，本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补 充其他一级资本，提高公司的资本充足率。本次优先股的每股票面金 额为人民币100 元，以票面金额平价发行。 四、发行方式：本次优先股将采取向合格投资者非公开发行的方 式，经监管机构核准后按照相关程序一次或分次发行，不同次发行的 优先股除股票股息率外，其他条款相同。采取分次发行方式的，自中 国证监会核准发行之日起在6 个月内实施首次发行，首次发行数量不 少于总获批发行数量的 50%，剩余数量在24 个月内发行完毕。如本 -2- 次优先股采取分次发行的方式，每次发行无需另行取得公司已发行优 先股股东的批准。 五、发行对象：本次优先股的发行对象为符合《优先股试点管理 办法》和其他法律法规规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二 百人，且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。公司董事 会将根据股东大会授权（可转授权）和中国证监会相关规定，与保荐 机构（主承销商）协商确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认 购本次发行的优先股。本次发行不安排向原股东优先配售。 六、票面股息率确定原则： 本次优先股采用分阶段调整的股息率，自缴款截止日起每五年为 一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息 率，由公司董事会根据股东大会授权结合发行时国家政策、市场状况、 公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或有权机关认可 的其他方式确定，且不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净 资产收益率。 本次优先股每年派发一次现金股息，计息本金为届时已发行且存 续的相应期次优先股票面总金额，计息起始日为相应期次优先股的发 行缴款截止日。 七、存续期限：本次发行的优先股无到期日。 八、为符合其他一级资本工具的合格标准，本次优先股有如下特 别条款： （一）本次优先股无到期日，但自赎回期起始之日起，如得到中 国银监会批准并符合相关要求，公司有权行使赎回权，赎回全部或部 分本次优先股。 - 3- （二）本次优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次优先股 股东足额派发股息的