2005年江苏宁沪高速公路股份有限公司募集说明书(一期).pdfVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司短期融资券材料 募集说明书 江苏宁沪高速公路股份有限公司短期融资券材料 募集说明书 重要提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断。短期融资券投资人应对信息 披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断短期融 资券的投资价值，自行承担短期融资券的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 财务报告真实、完整。 短期融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的 约定行使有关权利，监督发行人的有关行为。 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司短期融资券申报材料 募集说明书 目录 绪 言6 第一章 阅读指引7 第二章 释义8 第三章 募集说明书概要10 一、发行人概况 10 二、历史财务数据概要 11 三、本期融资券概要 13 第四章 投资风险提示及对策分析15 一、与本期融资券相关的风险及对策 15 二、行业相关的风险及对策 15 三、与发行人相关的风险及对策 17 第五章 本期融资券情况20 一、募集资金用途 20 二、本期融资券偿还资金来源 20 三、认购与托管 21 四、兑付方式21 五、信用级别 21 六、流通安排 22 七、承销 22 八、发行人的声明和保证 22 九、税务提示 22 十、投资者承诺 23 第六章 发行人基本情况24 一、公司基本情况 24 二、公司历史沿革 26 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司短期融资券申报材料 募集说明书 三、公司治理情况 26 四、发行人经营情况28 第七章 历史财务数据和指标31 一、合并资产负债表（依据中国会计准则） 31 二、合并利润表（依据中国会计准则） 33 三、合并现金流量表（依据中国会计准则） 34 四、主要财务指标35 第八章 发行人财务状况分析36 一、发行人业务收入分析 36 二、发行人业务成本及费用分析 36 三、发行人盈利能力分析 37 四、发行人资产状况和负债水平分析37 五、发行人股利分配情况 38 六、发行人融资能力分析 38 七、 现金流状况分析 38 第九章 业务状况及所在行业地位分析40 一、业务概况 40 二、经营环境 40 三、收费公路业务 41 四、行业地位和持续经营优势42 第十章本期募集资金的用途45 一、补充营运资金 45 二、扩建项目投入 45 第十一章 发行人所在行业状况46 第十二章 发行人股权结构及高级管理人员48 一、发行人股权结构 48 4 江苏宁沪高速公路股份有限公司短期融资券申报材料 募集说明书 二、主要股东持股情况 48 三、公司董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况 50 四、公司董事会成员、监事会及高级管理人员简历51 第十三章 发行人偿债保障计划55 第十四章 未来现金流状况56 第十五章 发行人违约责任57 第十六章 融资券的信用评级58 第十七章