华能国际电力股份有限公司关于完成H股新股配售的公告.PDFVIP

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2015-045 华能国际电力股份有限公司 关于完成H 股新股配售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015 年11 月13 日 发布了有关本公司与独家配售代理签订配售协议及配售协议项下拟进行配售的 公告（以下简称“配售公告”）。现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词 汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定的相同）。 配售协议中载列的所有条件均已达成且配售已根据配售协议的条款及条件 于2015 年11 月20 日完成。本公司已于2015 年11 月20 日成功向十名承配人配 发及发行共计780,000,000 股新H 股（约占经配发及发行配售股份扩大后已发行 总股数的5.13%及扩大后已发行H 股总数的16.59% ），配售价为每股7.32 港元。 该等承配人均为独立专业、机构或其他投资者。就本公司所深知、尽悉和确信， 概无承配人及其最终实益拥有人为本公司关连人士。配售所得款项总额约为57.1 亿港元，本公司经扣除费用、佣金和开支后的配售所得款项净额约为 56.9 亿港 元。且该等款项净额拟用作偿还银行贷款与补充本公司流动资金。 配售完成后，本公司已发行股份总数从 14,420,383,440 股增加至 15,200,383,440 股，已发行H 股总数从3,920,383,440 股H 股增加至4,700,383,440 股H 股。根据配售协议所列条款及条件，所有780,000,000 股新H 股已全数配售。 本公司本次配售完成之前及配售完成之后的股本情况如下： 单位：股 变动前 变动数 变动后 有限售条件股份 0 0 0 A 股 10,500,000,0001 0 10,500,000,000 无限售条件 H 股 3,920,383,4402 780,000,000 4,700,383,440 股份 无限售条件 14,420,383,440 780,000,000 15,200,383,440 股份合计 股份总额 14,420,383,440 780,000,000 15,200,383,440 1、华能国际电力开发公司持股5,066,662,118 股A 股，中国华能集团公司持有华能国际电力 开发公司67.75%直接股权及5%间接股权。此外，中国华能集团公司持股1,629,264,402 股A 股，其中，中国华能集团公司通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司持有74,139,853 股A 股。 2 、中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有 472,000,000 股 H 股。 3、在紧随配售完成后，中国华能集团公司及其控股子公司（见上述附注 1-2 ）共计持有本 公司7,167,926,520 股，约占公司总发行股份的47.16% 。 4 、此处所用的百分比只显示至小数后两位。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2015 年11 月2 1 日