广州市第二公共汽车公司2012年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

广州市第二公共汽车公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 风险提示 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资 券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券 依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，广州市第二公共汽车公司（以下简称“本 公司” ）定于2012 年 7 月 17 日在全国银行间市场发行规模为2 亿元人民币的广州 市第二公共汽车公司 2012 年度第一期短期融资券，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 1、短期融资券名称：广州市第二公共汽车公司2012 年度第一期短期融资券。 2 、发行人：广州市第二公共汽车公司。 3、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式，统一在上海清算所 登记托管。 4 、发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署 之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为零。 5、发行人短期融资券注册金额：人民币肆亿元整(RMB400,000,000.00 元) 。 6、本期发行额：人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00 元) 。 7 、短期融资券面值：每一发行单位为人民币壹佰元整（RMB100.00 元）。 8、短期融资券期限：365 天。 9 、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00 元）。 10、发行利率：采用固定利率发行，发行利率按簿记建档结果确定。 1 11、发行对象：本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行。 12、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期短期融资 券。 13、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在银行间市场公开发行。 14、簿记建档时间：2012 年 7 月 17 日9:00——11:00 15、发行首日：2012 年 7 月 17 日。 16、缴款日: 2012 年 7 月 18 日。 17、债权登记日：2012 年 7 月 18 日。 18、起息日：本期短期融资券自2012 年 7 月 18 日开始计息，到期还本付息。 19、上市流通日：2012 年 7 月 19 日。 20 、付息日：2013 年 7 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。 21 、兑付日：2013 年 7 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工 作日）。 22 、兑付方式：本期短期融资券到期一次性还本付息，由托管机构代理兑付。 本期短期融资券兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信 息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份 有限公司的规定，由上海清算所代理完成兑付资金的支付工作，相关事宜将在《兑 付公告》中详细披露。 23 、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行 人的主体信用级别为 AA- ，本期短期融资券的信用级别为A-1 ，评级展望为稳定。 24 、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 25 、本期短期融资券的托管人：上海清算所。 二、簿记建档安排 本期短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。 1、本期短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、 2 集中配售的方式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的《广 州市第二公共汽车公司2012 年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“ 《申购 要约》” ），其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2 、本期短期融资券的簿记管理人为中国银行股份有限公司，申购时间为2012