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2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券全体持有人： 广发证券股份有限公司 （简称“广发证券”或“本公司”）作为2014 年重庆 渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 （简称 “本期债券”）的主承销商，按 照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的 通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与重庆渝中国有资产经营管理有限公司（简称“发行 人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对 本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司 住所：重庆市渝中区和平路9 号星河商务大厦4 楼 法定代表人：曹泽沛 注册资本：人民币109,098.14 万元 公司类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股；房地产经纪； 代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经营管理，摊位出租 （仅限有资质的分 支机构经营），土地储备和土地整治职能。[依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动] 股权结构：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权， 是其实际控制人。 跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于2017 年6 月27 日披露《重 庆渝中国有资产经营管理有限公司主体与2014年度企业债券2017年度跟踪评级 报告》（信评委函字 【2017】跟踪0290 号），报告认定：重庆渝中国有资产经营 管理有限公司主体评级为AA，债项评级AA，评级展望稳定。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说 明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本 期债券上市或交易流通。本期债券分别于2014 年3 月5 日在银行间市场上市流 通，简称 “14 渝中债”，证券代码为1480076.IB；2014 年4 月21 日上海证券交 易所上市流通，简称 “PR 渝中债”，证券代码分别为124534.SH。 （二）付息情况 本期债券的付息日分别为2015 年至2021年每年的2 月26 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为7 年，每年付息 一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3 年至第7 年每年分 别偿还债券发行总额的20%。 发行人已于2017 年2 月27 日支付2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限 公司公司债券第3 个计息年度的利息及本金21,800.00 万元。 截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。 （三）募集资金使用情况 2014 年2 月26 日，公司发行了“14 渝中债”，发行规模8 亿元； “14 渝中债”扣除发行费用后，募集资金已按募集说明书约定及企业债相 关法规进行使用。 （四）2016 年度发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证 券交易所网站）披露。已披露情况如下： 1、2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司企业债券2017 年跟踪信用 评级报告 （2017 年6 月27 日） 2、重庆渝中国有资产经营管理有限公司2016 年公司债券年度报告及摘要 （2017 年4 月26 日） 3、重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于2014 年公司债券2017 年付息 及分期偿还本金兑付公告-上交所 （2017 年2 月17 日） 4、2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券分期偿还本金公告 （2017 年2 月16 日） 5、重庆渝中国有资产经营管理有限公司2016 年公司债券半年度报告及摘要 （2016 年8 月30 日） 6、2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司