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2011 年佛山市公用事业控股有限公司 公司债券募集说明书 发行人 佛山市公用事业控股有限公司 主承销商 德邦证券有限责任公司 二 О一一年 月 2011 年佛山市公用事业控股有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事和领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券受托管理协议》之权利及义务安排。 六、本期债券基本要素 1．债券名称：2011 年佛山市公用事业控股有限公司公司债券（简称“11 佛山公控债” ）。 2．发行总额：人民币 8 亿元。 3．债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票 面年利率为 7.80% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.55% 确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 5.25% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存 续期内第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率 0 至 100 个基点（含 本数），如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年 利率为债券存续期前 5 年票面年利率 7.80%加上调基点，在债券存续 期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 4．还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 5．发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 6．发行范围及对象：本期债券由承销团成员向境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 7．担保方式：无担保 8．信用级别：经联合资信评估有限公司评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构5 第三条 发行概要 10 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 15 第七条 认购人承诺 16 第八条 债券本息兑付办法、发行人上调票面利率和投资者回售实施办