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2011 年泰州华信药业投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人名称 泰州华信药业投资有限公司 主承销商 2011 年 月 2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 重要提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商德邦证券有限责任公司已对募集说明书及其摘要进行 了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券。 （二）债券简称：11泰医高债。 （三）发行总额：16亿元人民币。 （四）债券期限：本期债券期限为7年期固定利率债券，附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （五）票面利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内前5 年票面年利率为6.96%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.16%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的 一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.80%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入)，在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续 期限的第5年末，发行人可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0 至100个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或 部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分 债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率6.96%加上上调基 点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （六）付息方式：每年付息一次，到期一次还本, 最后一期利息