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2012年大丰市城建国有资产经营有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：12大丰债 证券代码：124114 上市时间：2013年6月5 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 二〇一三年六月 第一节 绪言 重要提示 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体评级为 AA ，本期债券评级为AA；债券上市前，截至2011 年 12 月31 日，发行人的股东权益合计49.10 亿元；债券上市前三个会计年度（2009 年 －2011 年），发行人净利润（不含少数股东损益）分别为 1.04 亿元、2.26 亿元和 2.22 亿元，前三个会计年度实现的年均净利润（不含少数股东损益）为1.84 亿元， 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人近期财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、概况 公司名称：大丰市城建国有资产经营有限公司 住 所：大丰市健康东路82 号 法定代表人：顾国华 注册资本：120000 万元人民币 公司类型：有限公司（国有独资） 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目包括：城建国有资 产经营；开展授权范围内国有资产的处置及信息咨询服务。 2 截至2011 年12 月31 日，发行人资产总计74.28 亿元，负债合计25.18 亿元， 所有者权益49.10 亿元，资产负债率为33.90%。2011 年实现营业收入8.03 亿元， 归属于母公司股东的净利润2.22 亿元。 二、历史沿革 发行人系根据《大丰市人民政府关于成立大丰市城建国有资产经营有限公司的 通知》（大政发[2002]24 号），于2002 年6 月24 日成立的国有独资公司。成立时， 出资人大丰市国有资产管理委员会以货币出资1,185 万元，以实物出资1,335 万元， 以无形资产土地使用权出资2,480 万元，注册资本为5,000 万元人民币。 2007 年10 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资5,000 万元， 增资后发行人注册资本为 10,000 万元。 2007 年11 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资5,000 万元， 增资后发行人注册资本为 15,000 万元。 2008 年12 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资30,000 万元， 增资后发行人注册资本为45,000 万元。 2009 年5 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资15,000 万元， 增资后发行人注册资本为60,000 万元。 2009 年7 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资15,000 万元， 增资后发行人注册资本为75,000 万元。 2009 年11 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资17,000 万元， 增资后发行人注册资本为92,000 万元。 2010 年1 月，大丰市国有资产管理委员会以货币形式对公司增资28,000 万元， 增资后发行人注册资本为 120,000 万元。 三、股东情况 大丰市国有资产监督管理委员会是发行人唯一的出资人，出资比例占发行人注 册资本的100%。 3 第三节 本期债券发行概况 一、发行人：大丰市城建国有资产经营有限公司。