2014年莱芜市经济开发投资有限公司.PDF

2014年莱芜市经济开发投资有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 2017年6月 重要声明 华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于莱芜市经济开发投资有限公司（以下简称“莱芜开投”、“发行人”）对外 披露的《莱芜市经济开发投资有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华英证 券不承担任何责任。 第一节 本期公司债券概要 一、 债券名称 2014年莱芜市经济开发投资有限公司公司债券。 二、 核准情况 本期债券已经国家发展和改革委员会（发改财金〔2013〕2363 号）文件核 准公开发行。 三、 债券简称及代码 PR莱开投124536 （上交所）、14 莱芜开投债1480050 （银行间）。 四、 发行主体 莱芜市经济开发投资有限公司。 五、 发行规模 本期债券的发行规模为13亿元。 六、 债券期限 本期债券为7年期固定利率品种，在存续期的第3、4、5、6、7 年逐年分期 等额偿还本金。 七、 发行方式及发行对象 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 八、 票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 九、 债券发行的主承销商和承销团成员 本期债券由主承销商华英证券有限责任公司和广发证券股份有限公司组织 承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为华英证券有限责任公 司和广发证券股份有限公司，分销商为华龙证券有限责任公司、世纪证券有限责 任公司、东兴证券股份有限公司。 十、 债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）票面利率 本期债券票面利率为7.08%。 （二）起息日、付息日 本期债券的起息日为2014年2月28日。本期债券存续期间，付息日为2015年 至2021年每年的2月28日 （前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （三）还本付息方式及支付金额 本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7 年逐年分期等 额偿还本金，即在2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的兑付日均按照本 期债券发行总额的20%等额偿还本金2.6亿元。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自其兑付日起不另计利息。 十一、 信用级别及资信评级机构 经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。 十二、 担保人及担保方式 本次发行的公司债券由中国投融资担保有限公司（以下简称“中投保”）提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 十三、 债券受托管理人 华英证券有限责任公司。 第二节 发行人2016年度经营和财务状况 一、 发行人基本情况 中文名称： 莱芜市经济开发投资有限公司 英文名称： LaiWu Economic Development Investment Co., Ltd. 设立日期： 1992年12月9 日 注册资本： 人民币壹拾亿零肆仟叁佰贰拾柒万元 注册地址： 莱芜市龙潭东大街29号 办公地址： 莱芜市龙潭东大街29号 邮政编码： 271100 联系电话： 0634-8891182 传真号码： 634-8891127 企业法人营业执照注册号：913712006882711828