2014年北京兴展国有资产经营公司.PDF

2014 年北京兴展国有资产经营公司 企业债券募集说明书 发行人 北京兴展国有资产经营公司 主承销商 二〇一四年 月 2014年北京兴展国有资产经营公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 1 2014年北京兴展国有资产经营公司企业债券募集说明书 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年北京兴展国有资产经营公司企业债券 （简称“14 兴 国资债”）。 发行总额：不超过人民币26 亿元。 债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为Shibor 基准利率 加上基本利差，基本利差不超过 2.50% ，即簿记建档利率不超过 7.50% （Shibor 基准利率为《2014 年北京兴展国有资产经营公司企业债券申购和 配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的 算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿 记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通过 承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购 的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 发行方式：本本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另 2 2014年北京兴展国有资产经营公司企业债券募集说明书 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁