2014年六盘水市开发投资有限公司公司债券申购和配售办法.PDF

2014年六盘水市开发投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）已经中 华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金〔2014 〕75 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “14 六盘水开投债”，发行规模为16 亿元人民币。 3、本期债券期限为7 年，附设提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4 、5、6、 7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。本 期债券存续期内票面利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率为簿 记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率 保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差区间上限不超过 3.30% ，即簿记建档 的区间上限不超过8.30%。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案。 4 、本期债券的簿记建档利率上限不超过8.30%。投资者的全部申购须位于上述区 间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014 年2 月18 日（周二）北京时间 13:30 至16:00。当日北京时间16:00 之前，簿记管理人有权根据申购情况随时停止接收 订单和终止簿记建档过程。申购传真专线：010，010 5、国开证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通 过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券订单》 （见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作 出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读刊登在《中 国经济导报》上的 《2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》，或 到 和 查询《2014 年六盘水市开发投资有 限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指六盘水市开发投资有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 16 亿元人民币的2014 年六盘水市 开发投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年六 盘水市开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年六盘水市开发投资 有限公司公司债券订单》。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人和联合主承销商为本次发行而 制作的《2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 联合主承销商：指国开证券有限责任公司、民生证券股份有限公司。 簿记管理人：指国开证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建 档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：指联合主承销商为本次发行组织的，由联合主承销商、副主 承销商和分销商组成的组织。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政