债券简称15五矿01、15五矿02.PDFVIP

债券简称：15 五矿01 、15 五矿02 债券代码：122468、122469 中国五矿股份有限公司 （北京市海淀区三里河路5 号） 中国五矿股份有限公司2015 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 （2016 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇一七年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”、“公 司”或“五矿股份”）对外公布的《中国五矿股份有限公司2016 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。 2 目 录 第一章 本期债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况10 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 11 第五章 本期债券利息的偿付情况12 第六章 债券持有人会议召开情况13 第七章 本期债券跟踪评级情况14 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况15 第九章 受托管理人职责履行情况16 第十章 其他情况17 3 第一章 本期债券概况 一、核准文件和核准规模 2015年9月8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕2073号文核准， 中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向公众投资者公开发行不超 过人民币150亿元公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：中国五矿股份有限公司 英文名称：无 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：中国五矿股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（简称“本 期债券”）。 2 、债券简称及代码：15 五矿01 、122468；15 五矿02 、122469。 3 、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4 、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率品种和10年期固定 利率品种。 5 、发行规模：人民币40亿元，其中5年期品种发行规模20亿元，10年期品种 发行规模20亿元。 6 、债券利率：5年期债券票面利率3.88% ，10年期债券票面利率4.75% 。 7 、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、付息日：本期债券5年期品种付息日为2016年至2020年每年的9月21 日， 4 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另 计息；本期债券10年期品种付息日为2016年至2025年每年的9月21 日，前述日期 如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 9 、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年9月21 日，前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债 券10年期品种的兑付日为2025年9月21 日，前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下