华泰集团有限公司2015年公司债券.PDFVIP

华泰集团有限公司2015 年公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （无锡新区高浪东路19 号15 层） 2017 年6 月 华泰集团有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 重要声明 华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”、“发行人”）对外披露的《华泰 集团有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华英证 券不承担任何责任。 第 1 页 共 19 页 华泰集团有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 目 录 重要声明 1 第一节 本次公司债券概要3 第二节 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况8 第四节 本次债券担保人情况 11 第五节 债券持有人会议召开情况 12 第六节 本次债券本息偿付情况 13 第七节 本次债券跟踪评级情况 15 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第九节 本次债券存续期内重大事项 17 第十节 其他事项 19 第 2 页 共 19 页 华泰集团有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 第一节 本次公司债券概要 一、 债券名称 华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）。 华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）。 二、 核准情况 本次债券已经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015 】 2769 号）文件 核准公开发行。 三、 债券简称及代码 第一期： 15 华集 01 （代码： 136091）。 第二期： 15 华集 02 （代码： 136112） 四、 发行主体 华泰集团有限公司。 五、 发行规模 本次债券发行总规模为人民币10 亿元，分期发行，首期发行规模为5 亿元， 第二期发行规模为5 亿元。 六、 债券期限 本期债券为5 年期固定利率品种，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权。 七、 发行方式及发行对象 （一）发行方式 本次债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行， 分期发行。 （二）发行对象 本次公开发行公司债券面向合格投资者公开发行，合格投资者的条件根据 《公司债券发行与交易管理办法》确定。 八、 票面金额和发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 九、 债券发行的主承销商和承销团成员 本期债券由主承销商华英证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。 第 3 页 共 19 页 华泰集团有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 本次债券的主承销商为华英证券；分销商为海通证券股份有限公司和民生证 券股份有限公司。 十、 债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）票面利率