2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第一期)募集说明书.pdf

2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团 有限责任公司 公司债券 （第一期）募集说明书 发行人 马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司 主承销商、簿记管理人 平安证券股份有限公司 二〇一七年 月 2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第一期) 募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、 监事和高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其 摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 1 2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第一期) 募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 债券名称：2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任 公司公司债券 （第一期）（简称“17 马雨山债01”）。 发行总额：人民币5 亿元。 债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续 期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本 金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基 2 2017 年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第一期) 募集说明书 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认 购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债 券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 年末分别 按照债