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2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议，本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本期债券募集说明书及摘要中列明的信息和对本期债券 募集说明书及摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：广东粤海控股集团有限公司。 （二）债券名称：2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市 停车场建设专项债券（简称 “17粤海专项债01 ”）。 （三）发行规模：本期债券发行规模为人民币15 亿元 （RMB 1,500,000,000.00 ）。 （四）债券期限：本期债券期限为10年期，第5年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （五）债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按 年付息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称 “Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算 术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债 2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前5 年固定不变。在存 续期的第5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后5 年票面利 率为本期债券存续期前5 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行 人下调的基点），在存续期后5 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续 期第5 年末调整本期债券后5 年的票面利率，即发行人可选择在原债 券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率0-300 个基点。发行 人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的20 个工作日披露关于是 否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整 票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 （七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述 调整。 （八）回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告之日起5 个工作日内进行登记。