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行业跟踪|电子元器件 证券研究报告 电子行业第28 周跟踪分析报告 行业评级 持有 前次评级 持有 Nexus 7 发布提振供应链；LED 需求带动蓝宝石晶棒涨价 报告日期 2013-07-15 核心观点： 相对市场表现  零组件： Nexus 7 发布提振供应链；LED 需求带动蓝宝石晶棒涨价 半导体产业：根据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)发布必威体育精装版预估， 2014 年全球半导体芯片设备支出达430.98 亿美元，同比增长21%。其中 主要的设备支出项目包括：三星在中国大陆投资的NAND Flash 芯片晶圆 厂以及英特尔在爱尔兰的晶圆厂。我们认为半导体设备支出增长的主因来 自智能型手机及平板计算机需求持续成长，致使IC 芯片产业带动扩大内存、 逻辑、无线通信设备的资本支出。从地区市场来看，大陆明年增幅最高， 将由今年的28.1 亿美元大增到51.1 亿美元、涨幅达82% ，其次依序是欧 分析师： 惠毓伦 S0260511010003 洲79%、南韩31%、日本21%、北美9%及台湾2%。 0755 电子零组件: 台湾华硕与Google 合作推出的 Nexus 7 第二代平板即将问 hyl6@ 世，我们看好其主要供应链组装厂广达电子、触控面板胜华及F-TPK 宸鸿、 面板厂友达等零组件供货商。此外，我们推估第二代Nexus 7 屏幕分辨率 相关研究： 将由第一代的 1208X800，进化至密度更高的1920X1200，芯片将采用高 电子行业第27 周跟踪分析报 2013-07-07 通Snapdragon S4 Pro 1.5Gh/四核心处理器，并搭配4G LTE 网络，预估 告:触控NB 销售疲软； 售价为229 美元(16GB 版)。 Leap-Motion 是镜头行业下半 LED 行业: 台湾蓝宝石厂6 月营收全都呈现成长，其中锐捷因图案化蓝宝 年看点 石需求大好，6 月营收1.2 亿元，环比增长 14.28%，高居蓝宝石厂之冠。 电子行业第26 周跟踪分析报 2013-07-01 而鑫晶钻、佳晶科、晶美、兆远的营收，也全都较5 月成长。除了传统背 告:台湾亿光并购德照明公司； 光应用市场之外，今年照明市场需求也同步增温，两岸厂商开始抢购上游 三星推55 寸曲面OLED 电视 蓝宝石晶棒，带动晶棒价格率先调涨，部分厂商为了提升出货动能，纷纷 电子行业第25 周跟踪分析报 2013-06-23 转往销售需求较佳价格也较高的图案化蓝宝石基板(PSS)。 告:联发科加快白牌平板市场 大尺寸面板:受节能补贴收尾透支效应影响，6 月电视整机厂拉货相对疲软， 布局；LED 照明前景依旧看好 台湾大尺寸面板出货环比下滑3.3%，加上面板价格下滑，6 月台湾面板厂 营收月减7.57%。但台厂Q2 营收仍环比增长 7.37%，大尺寸出货环比增 长 14.7%，今年整体逐季向上趋势不变。我们认为节能补贴收尾透支影响 联系人： 刘舜逢 在6 月已消化部分，7 月需求有望开始回暖，8 月进入十一拉货期，旺季需 liushunfeng@ 求增长助力下半年营收升温。此外4K2K 电视与Full HD 面板差价逐渐变小 联系人： 彭琦 也有望为面板产业带来新增长动能，下半年面板厂业绩增长依然可期。 pengqi@ 标的公司: TCL 集团、深纺织A 、阳光照明、德豪润达、水晶光电。 联系人： 许兴军