湖南华菱钢铁股份有限公司 关于终止重大资产重组暨公司股票.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：*ST 华菱 公告编号：20 17-37 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（股票简称：*ST 华菱，股票代码：000932 ）自2017 年7 月10 日（星期一）开市起复牌。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017 年7 月7 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司终止重 大资产重组事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立 意见，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将终止本次重大资产重组相关事项 公告如下： 一、本次重大资产重组基本情况 1、交易对方 本次重大资产重组的交易对方为湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称 “财信金控”）、湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、华菱 控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）、深圳市润泽灯光音响科技发展有限 公司 （以下简称“深圳润泽”）。 2 、重大资产重组方案 （1） 重大资产置换 公司拟将除所持湘潭节能 100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的 湘潭华菱节能发电有限公司 100%股权、财富证券有限责任公司 （以下简称“财 富证券”）24.58%股权及华菱集团全资子公司湖南迪策创业投资有限公司持有的 财富证券 13.41%股权中的等值部分进行资产置换，差额部分由华菱集团向公司 支付现金补足。公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股 1 权将由本次重组完成后上市公司的全资子公司湖南财信投资控股有限责任公司 （以下简称“财信投资”）承接。 （2 ） 发行股份购买资产 公司拟向财信金控发行2,243,618,980 股购买其持有的财信投资 100%股权， 向深圳润泽发行100,866,060 股购买其持有的财富证券3.51%股权。 3 ） 配套募集资金 （ 公司拟向华菱控股非公开发行不超过 2,314,049,586 股新股募集本次发行股 份购买资产的配套资金不超过84 亿元。 3、重大资产重组的主要历程及决策过程 因公司控股股东华菱集团筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票于2016 年3 月28 日开市起停牌；经确认，该事项构成重大资 产重组，公司于2016 年4 月19 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2016-24 ）；2016 年5 月18 日、6 月28 日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌 期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39、2016-55 ）。停牌期间，公司根据 相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展 公告。 2016 年9 月23 日、10 月11 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及 其摘要的议案》等重组相关议案。2017 年2 月21 日，公司收到中国证券监督管 理委员会 （以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限 公司向湖南财信金融控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2017 〕250 号）。详见公司分别于2016 年9 月26 日、10 月 12 日及2017 年2 月22 日披露在巨潮资讯网（ ）上的公告。 公司重大资产重组事项获得中国证监会核准后，公司董事会按照核准文件、 重大资产重组协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规 的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。实施进展情况详见公司分别 于2017 年4 月22 日、5 月22 日披露的 《重大资产重组实施进展公告 （公告编 号：2017-10）》、《重大资产重组实施进展公告 （公告编号：2017-21 ）》，以及公 司于6 月17 日