股票简称 - 上海电气集团.pdf

A 股股票代码：601727 股票简称：上海电气 上市地点：上海证券交易所 H 股股票代码：02727 股票简称：上海电气 上市地点：香港联合交易所 上海电气集团股份有限公司 资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 资产置换及发行股份购买资产 住所及通讯地址 交易对方名称 上海电气 （集团）总公司 上海市四川中路110号 配套募集资金 住所及通讯地址 认购方名称 上海电气 （集团）总公司 上海市四川中路110号 金鹰基金管理有限公司 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 上海国盛集团投资有限公司 上海市秣陵路80号2幢601B室 上海乾盛誉曦资产管理有限公司 上海市长宁区仙霞路333号19楼A2单元 上海人寿保险股份有限公司 中国 （上海）自由贸易试验区加枫路26号731室 上海览海洛桓投资有限公司 中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢二层204-08室 上海台耀投资有限公司 中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢一层101-38室 上海邦信资产管理有限公司 上海市杨浦区政悦路318号68幢3141室 上海并购股权投资基金合伙企业 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路99号16号楼A座 （有限合伙） A201-2 独立财务顾问 二零一五年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易相关事项的生效尚待股东大会批准及取得有关审批机关的批准或 核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 目 录 声 明 1 目 录2 释 义7 第一节 重大事项提示 12 一、本次交易方案简要介绍 12 二、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组和借壳上市 12 三、本次交易支付方式及募集配套资金安排 14 四、本次交易估值情况及交易作价 16 五、本次交易对上市公司影响 18 六、本次交易涉及的有关报批事项 19 七、本次交易相关方出具的重要承诺20 八、本次交易对中小投资者权益保护的安排25 九、拟置入土地类资产无法出具审计报告的风险27 十、独立财务顾问的保荐机构资格27 第二节 重大风险提示28 一、本次交易的交易风险28