宁波华翔网下累计投标和股票配售发行公告doc - 巨潮.pdfVIP

宁波华翔电子股份有限公司 首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告 重要提示 1、宁波华翔电子股份有限公司( 以下简称“宁波华翔”、“发行人”)首次公开发 行人民币普通股 （A 股）不超过3,000 万股的申请已获中国证券监督管理委员会 证监发行字［2005 ］17 号文核准。根据本次发行初步询价结果及发行人募集资 金需求量等因素确定本次发行数量为3,000 万股。 2 、本次发行方式为：网下向配售对象累计投标询价配售(下称 “网下配 售”)600 万股与网上向社会公众投资者按市值定价配售发行(下称 “市值配 售”)2,400 万股相结合。网下配售由主承销商天一证券有限责任公司负责组织实 施，市值配售通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统进行。 3、本次网下配售的发行价格区间：下限为4.97 元/股，上限为5.75 元/股。 此价格区间对应的市盈率区间为： （1）15.53 倍至17.97 倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2 ）10.57 倍至 12.23 倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4 、本次网下配售申购的时间为2005 年5 月 12 日 （T-5 日）9 :00—22:00、 2005 年5 月13 日 （T-4 日）9 :00—12:00。 5、询价对象：符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》 （证监发行字［2004 ］162 号文）和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为 的监管要求——股票发行审核标准备忘录 18 号》中界定的询价对象的条件，且 已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象。 6、本次公开发行股票的保荐机构和承销商不得参与本次网下累计投票询价 和配售。 7、配售对象：上述询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理 的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象， 均可参加本次发行网下累计投标询价和配售（必须已开立深圳股票账户并在证券 1 业协会报备）。 8、本公告仅对宁波华翔电子股份有限公司本次发行中有关网下配售的事宜 进行说明，投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读2005 年4 月26 日 （T- 12 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上的《宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发 行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站()查询。 9、有关市值配售的具体规定，将于市值配售前刊登在 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宁波华翔电子股份有限公司首次 公开发行 A 股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告》中详细介绍，请投 资者留意。 10、本次对配售对象网下配售不收取佣金、过户费和印花税等费用。 11、有关本次发行的其他事宜，天一证券有限责任公司将视需要在 《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/ 宁波华翔： 指宁波华翔电子股份有限公司 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 深交所： 指深圳证券交易所 上证所： 指上海证券交易所 登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司 保荐机构（主承销商）： 指天一证券有限责任公司 本次发行： 指本次宁波华翔电子股份有限公司公开发行 3,000 万股人民币 普通股（A 股）的行为 网下配售： 指本次发行中在网下对询价对象的累计投标询价配售 市值配售：