哈萨克斯坦石油行业竞争格局分析.docVIP

哈萨克斯坦石油行业竞争格局分析内容提要　本文在分析哈萨克斯坦石油行业现状的基础上，对上游勘探开发市场的竞争趋势、中游原油管道外输能力与运输成本以及劳务许可的规定进行了研究，认为哈萨克斯坦石油上游市场竞争激烈，已形成垄断格局，中游的原油外输管道油源不足，同时外国公司间还存在着潜在的劳务许可的竞争，文章就此提出了相关的建议。 关键词　石油市场　竞争格局　FDI 一、哈萨克斯坦油气市场概况 哈萨克斯坦位于亚洲中部，濒临里海，是世界上最大的内陆国家，石油资源丰富。截至2009年底，探明石油储量为53亿吨，占世界总量的3.0％；天然气储量1.82万亿立方米(BP，2010)。目前，142家石油公司在哈全境的241个勘探、开采项目上作业，其中20家合资公司、48家外国公司和74家本国公司。 在上游市场，哈萨克斯坦国家石油天然气公司、埃克森美孚、英国天然气集团(BG)、埃尼、壳牌、中石油、卢克等石油公司占有较大的市场份额(见表1)。此外，中国的中石化、中信集团(CITIC)和振华石油、韩国石油公司(KNOC)、韩国财团(股份分别为：KNOC35％、SKCORP25％、Samsung10％、Daesung10％和LG 20％)、印度国家石油公司、米塔尔投资、加拿大Tethys石油、波兰的Petrolinvest、Roxi、罗马尼亚石油公司、Zhaikmunai等公司也活跃在哈油气市场。 在中游，埃尼、雪弗龙、埃克森美孚、卢克、阿联酋的Oryx、Rosneft-shell、俄罗斯Transne~和东道国的KMG组成的里海管道财团负责运营阿特劳-新罗西斯克的输油管道(CPC)；中石油与KMG组建的西北输油管道有限公司、中哈石油管道有限公司分别负责建设和运营阿特劳，肯基亚克输油管道、中哈石油管道(肯基亚克一阿拉山口段)；中石油与哈萨克斯坦国家石油天然气公司成立的中哈天然气管道合资公司(AGP)，负责中亚天然气管道在哈萨克斯坦境内的建设和运营。 在下游的炼油与成品油销售市场，KMG拥有阿特劳炼油厂99.2％的股份、奇姆肯特炼油厂50％的股份和巴甫洛达尔炼油厂100％的股份；中石油享有对等条件下与KMG联合管理奇姆肯特炼厂及其所属的61座加油站、6座成品油库等油品销售网络和物流体系的权益。 二、上游勘探开发市场的竞争 丰富的资源，优惠的引资政策吸引了二十多个国家的外国公司进入哈的油气市场。1993年哈萨克斯坦与土耳其成立首家石油公司，此后，外国石油公司不断涌入哈萨克斯坦的油气市场，目前哈萨克斯坦油气上游市场竞争激烈，呈现四大趋势：即东道国的国家石油公司KMG加强对重大油田开发项目的管理与控制，强化市场的垄断与领导地位；美国、中国、俄罗斯及欧洲石油公司继续扩大其较大的市场份额；同时中小石油公司竞相进入，不断地抢占市场；也有个别市场份额小的公司退出或考虑退出哈国市场。 (一)　哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KMG)的主导地位 KMG成立于2002年2月，是哈萨克斯坦从事勘探、开发、加工和运输的国家石油公司，代表政府对哈国的石油资源进行管理，拥有8家全资子公司、上游子公司KMGEP，并在9个企业中控股或参股。此外，KMG还拥有罗马尼亚能源公司Rompetrol的资产。按照哈萨克斯坦新的地下资源法，KMG今后有权参与哈境内的所有上游石油项目并可占有不少于50％的股份，对其他方出售的油气资产或股权有优先购买权。目前，KMG收购了管道风险投资公司的股份，在CPC的权益增加到20.75％，增持北里海作业公司(NCOC)的权益，以巩固油气领域的领导地位。KMG还计划购买K1010％的权益，计划2010年原油产量达到哈原油产量的28％，市场份额居在哈的美国石油公司(占24％)，中国石油公司(22％)，欧洲石油公司(17％)和俄罗斯公司(8％)之首。 (二)　美、欧石油公司的在位优势 美、欧石油公司是最早参股哈萨克斯坦特大型油田开发及CPC管道建设的外国石油公司。早在1990年，美国雪弗龙公司就开始与哈协商开发田吉兹油田，1992年参与CPC项目，1993年组建TCO和参与NCOC(AgipKCO)项目。壳牌在CPC、NCOC中有股权，拥有Aman field的股份、Mertvyi Kultuk的勘探许可证以及在哈销售润滑油。埃克森美孚在TCO、CPC和NCOC有权益。康菲参股卡沙甘，还将参与N区块的开发。1992年，埃尼、道达尔进入哈石油市场，埃尼在NCOC、KIO和CPC拥有股份，道达尔在NCOC中有权益并将与卢克(50％)、GdF-Suez(8％)开发Khvalynskoye油田。 凭借着先进入的优势，利用优先购买权，欧、美石油公司可以阻止其他外国公司进入TCO、CPC和NCOC。2