4、湖州市城市建设投资集团公司15年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 湖州城投前身为湖州市房地产开发有限公司，由湖州市人民政府 于 1993 年 2 月组建，初始注册资本 0.50 亿元人民币。经过历次增资 及股权变更，截至 2014 年 3 月末，公司注册资本为 10.00亿元，湖州 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖州市国资委”）持 股 100%。 湖州城投是湖州市重点构建的政府投资和重大基础设施建设项目 实施主体，在湖州市城市建设中具有重要地位，主要承担湖州市老中 心城区的城市基础设施建设工作，包括城市主干道路、重要桥梁，广 场、公园等公共文化体育设施建设，老居住区（棚户区）改造，城市 有机更新，历史文化街区保护，以及配套的城市公共绿化工作。同时， 公司开展房地产开发业务，以住宅小区开发建设为主，并承担了经济 适用房、廉租房和城市拆迁安置房的建设任务。截至 2013 年末，公司 拥有全资子公司 7 家，控股子公司 6 家。 发债情况 本期票据概况 本期票据是湖州城投面向银行间债券市场发行的中期票据，发行 金额为 12 亿元人民币，发行期限为 5 年。票据面值 100 元，通过簿记 建档、集中配售的方式按面值发行。本期票据采用固定利率，单利按 年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 12 亿元，将全部用于偿还银行借款。 宏观经济和政策环境 2014 年一季度我国经济继续保持增长，主要经济指标增速同比下 降但处于合理区间；未来短期内我国经济有望继续保持稳中有进的趋 势，长期来看经济运行存在一定的下行压力 2014 年一季度，我国宏观经济继续保持增长，实现 GDP12.82 万亿 元，按照可比价格计算，同比增长 7.4%，增速较 2013 年同期下降 0.3 个百分点；规模以上工业增加值同比增长 8.7%，增幅较上年同期回落 0.8 个百分点；固定资产投资（不含农户）6.83 万亿元，同比名义增 长 17.6%，进出口总额 5.90 万亿元，同比下降 1.0%。2014年一季度， 全国公共财政预算收入为 3.50 万亿元，同比增长 9.3%，政府性基金收 入 1.31 万亿元，同比增长 34.9%。同期，我国全社会融资规模 5.60 万亿元，较 2013 年同期下降 0.56 万亿元，其中人民币贷款增量 3.01 3