2.中国中化股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 目 录 第一章 风险提示及说明 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第二章 发行条款 12 一、本期超短期融资券发行条款 12 二、本期超短期融资券发行安排 13 第三章 本期超短期融资券募集资金的用途 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人控股股东和实际控制人情况 17 四、发行人独立情况 18 五、发行人子公司情况 19 六、发行人治理情况 24 七、公司员工基本情况 30 八、公司董事、监事、高级管理人员简介 30 九、发行人主营业务 33 十、重大项目投资情况 48 十一、发行人所在行业状况 49 十二、发行人的行业地位及竞争优势 56 十三、战略定位及发展目标 58 第五章 发行人的资信情况 61 一、信用评级情况 61 二、发行人银行授信情况 61 三、发行人近三年债务违约记录 61 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 61 第六章 本期超短期融资券的担保情况 63 第七章 税项 64 一、营业税 64 二、所得税 64 三、印花税 64 第八章 信息披露 65 3 一、发行文件 65 二、定期财务报告 65 三、重大事项 65 四、本息兑付 66 第九章 本期超短期融资券投资者保护机制 67 一、违约事件 67 二、违约责任 67 三、投资者保护机制 67 四、不可抗力 69 五、弃权 70 第十章 发行有关机构 71 一、发行人 71 二、承销团成员 71 三、律师事务所 74 四、会计师事务所 74 五、登记、托管、结算机构 74 第十一章 备查文件 76 一、备查文件 76 二、查询地址 76 4 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/ 本公司/ 中化 指中国中化股份有限公司 股份 中化集团