关于永泰能源股份有限公司关于华昇辅助生殖香港有限公司所属境.PDFVIP

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－072 债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03 永泰能源股份有限公司 关于华昇辅助生殖香港有限公司所属境外辅助生殖 并购基金收购美国HRC 医疗集团辅助生殖项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司所属全资公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）下属 全资子公司华昇辅助生殖香港有限公司（以下简称“华昇香港”）拟向在英属开曼 群岛设立的辅助生殖境外并购基金Overseas Fertility MA Fund LP（以下简称“并 购基金”）出资 1.98 亿美元，收购美国HRC 医疗集团辅助生殖项目。2017 年6 月29 日，并购基金通过下设公司Willsun Fertility US Delaware, LLC （以下简称 “Willsun US ”）就收购美国HRC 医疗集团辅助生殖项目签署了《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》（“成员权益收购协议”），约定由并购基 金与跟投方 Overseas Investment (BVI) Holding Company Limited （以下简称 “Overseas Investment ”）通过Willsun US 以2.09 亿美元的价格，合计收购标的 公司Lifovum Fertility Management, LLC （以下简称“LFM ”或“标的公司”）51% 的股权 （其中：并购基金出资1.78 亿美元，持有标的公司43.35% 的股权；跟投 方出资0.31 亿美元，持有标的公司7.65%的股权。）  通过本次收购，公司将进入美国人类辅助生殖医疗市场，进一步完善公 司在境内外辅助生殖医疗产业的投资布局，将实质推进境内外相关业务协同发展， 有利于提升公司市场竞争力和盈利水平。  并购基金本次对美国辅助生殖医疗项目的收购不构成关联交易，根据公 司2016 年第十四次临时股东大会的授权，本次并购基金的收购经公司管理层批 准后即可实施。  本次交易存在着一定的估值风险和合伙医生持续工作稳定性的风险。 一、本次收购情况的概述 公司所属全资公司华昇香港拟向在英属开曼群岛设立的并购基金出资 1.98 亿美元，通过其下设的境外子公司Willsun US 与八位合伙医生股东 （以下简称 “医生股东”）组成的卖方HRC Investment Holding LLC 公司代表于2017 年6 月 29 日签署了《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT 》（“成员权 1 益收购协议”），约定由并购基金与跟投方 Overseas Investment 通过 Willsun US 以2.09 亿美元的价格，合计收购标的公司LFM 51%的股权 （其中：并购基金出 资1.78 亿美元，持有标的公司43.35% 的股权；跟投方出资0.31 亿美元，持有标 的公司7.65%的股权）。 并购基金本次对美国辅助生殖医疗项目的股权收购不构成关联交易，根据公 司2016 年第十四次临时股东大会的授权，本次并购基金进行的收购经公司管理 层批准后即可实施。本次收购已通过美国联邦贸易委员会及司法部的反垄断审查。 二、交易标的基本情况 1、标的公司 Lifovum Fertility Management, LLC ，一家注册于美国特拉华州的有限责任公 司，目前承担Huntington Reproductive Center Medical Group （以下简称“HRC ”） 的管理职能，并在收购重组后通过股权及协议方式实际控制HRC 、NexGenomics, LLC （以下简称“NexG ”）和Reproductive Surgi