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上海起航企业管理咨询股份有限公司 （上海市杨浦区武东路198号1108室） 股票发行情况报告书 主办券商 安徽省合肥市梅山路18 号 二零一六年二月 1-2-1 上海起航企业管理咨询股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量： 上海起航企业管理咨询股份有限公司 （以下简称“起航股份”或“公司”） 本次以非公开发行股票的方式（以下简称“本次股票发行”）发行人民币普通股 6,715,639 股，发行完成后，公司总股本59,255,639 股。 （二）发行价格： 本次股票发行价格为每股人民币5.00 元。 定价依据：根据上海立信资产评估有限公司以2015 年9 月30 日为评估基准 日对深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司 （以下简称“思达优悦”）进行评估 出具的信资评报字[2015]第163 号 《资产评估报告》，思达优悦股东全部权益的 评估价值为人民币66,000,000 元。经交易双方友好协商，以资产评估结果为依 据，最终确定思达优悦51%股权的交易作价为人民币33,578,195.00 元。 本次发行股份购买资产的定价基准日为2015 年9 月30 日，起航股份2014 年 12 月31 日经审计的每股净资产为1.82 元，结合公司所处的行业、成长性、 行业市盈率水平等多种因素，经与交易对方友好协商，本次发行股份购买资产的 发行价格最终确定为5.00 元/股。 （三）现有股东优先认购的情况： 依据公司章程约定，股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。故本次股 票发行没有现有股东优先认购安排。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况： 1、发行对象及认购数量 本次股票发行的发行对象为思达优悦股东杨铂军、宋文成、张风波等三名自 然人，三人以持有的思达优悦51%的股权认购公司本次发行的6,715,639 股，认 购的股份数量及认购方式如下： 1-2-2 上海起航企业管理咨询股份有限公司 股票发行情况报告书 序号 股东姓名 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式 1 杨铂军 4,029,383 20,146,915.00 股权 2 宋文成 1,343,128 6,715,640.00 股权 3 张风波 1,343,128 6,715,640.00 股权 合计 6,715,639 33,578,195.00 2、发行对象基本情况： 本次定向发行发行对象为杨铂军、宋文成、张风波三名自然人投资者，根据 三人提供的相关资料，杨铂军等三人均已在相关证券公司开立全国股份转让系统 交易账户，根据投资者参与全国股份转让系统挂牌公司股票公开转让的相关流程 规定，上述自然人投资者应已通过证券公司关于投资者适当性的审查，符合《投 资者适当性管理细则》第五条的相关规定。 3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系： 本次发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。 （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化： 本次发行前，公司控股股东、实际控制人为蔡裕龙，蔡裕龙通过直接、间接 的方式合计持有公司3,868.99 万股股份，占总股本的73.64%；本次发行后，蔡 裕龙通过直接、间接的方式合计持有公司 3,868.99 万股股份，占总股本的 65.29%，仍为公司控股股东、实际控制