中国液晶面板上游产业介绍.docxVIP

我国液晶面板上游仍处起步阶段发布时间：2013-9-11提要：?随着近年多条TFT-LCD高世代生产线的相继投产，我国平板显示产业整体呈现出高速、良性的发展态势，2012年产业规模达700多亿元。我国在全球市场的占有率提升到11.2%，国内液晶面板的自给率大幅提高，其中电视面板的自给率达到30%，手机面板已能满足境内企业50%的需求，液晶面板的进出口贸易逆差比上一年缩减20.6%。中国光学光电子行业协会液晶分会名誉理事长清华大学教授 高鸿锦随着近年多条TFT-LCD高世代生产线的相继投产，我国平板显示产业整体呈现出高速、良性的发展态势，2012年产业规模达700多亿元。我国在全球市场的占有率提升到11.2%，国内液晶面板的自给率大幅提高，其中电视面板的自给率达到30%，手机面板已能满足境内企业50%的需求，液晶面板的进出口贸易逆差比上一年缩减20.6%。如果从京东方在北京建5代线算起，我国平板显示产业发展至今正好10年。10年间，我们几乎从零开始建起了一个规模宏大的TFT-LCD产业。现在我国已建和在建的生产线有21条，包括4条4.5代线、4条5代线、2条5.5代线、3条6代线和8条8.5线，总投资达2000亿元。年生产能力将达5000万平方米，产品涵盖手机、平板电脑、笔记本、台式计算机、电视机等各类显示终端的显示屏。它所产生的直接或间接年产值将达到数千亿元。如此巨大的投资必将极大地拉动产业链上游的巨大需求，带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。据测算，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年至少需要液晶材料250吨、1.0亿平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1.0亿平方米偏光片、5000万平方米彩色滤光片、十几亿平方米光学薄膜、几亿背光源组件以及数以亿计的驱动IC等，其总价值将接近千亿元。面对如此庞大的市场需求，我国液晶面板的上游配套产业准备好了吗？它们的现状如何呢？整体而言，我国液晶面板的上游配套产业起步要更晚一些。至今我们还没能建成完整的上游配套产业。从某种意义上讲，建立一个完整的上游配套工业体系要比建设几条高世代器件生产线更艰巨、更复杂。我们现在还只是刚刚起步。建立基板玻璃工业刻不容缓基板玻璃是构成液晶显示器件的一个基本部件，虽然它只占液晶面板总成本的17%左右，但由于性质的特殊性，基板玻璃仍是平板显示产业的关键基础材料之一。TFT-LCD基板玻璃的生产比较复杂，生产技术长期被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、AvanStrate（原日本板硝子NHT）等少数几个公司垄断，这几家公司的销量就占全球市场的95%以上。长期以来，我国基板玻璃几乎全部依赖进口。因此，打破垄断格局，建立自己的基板玻璃工业刻不容缓。我国基板玻璃的生产是从2007年12月28日，彩虹集团TFT-LCD基板玻璃一期工程点火之后开始的。尽管至今该产业尚处于起步阶段，但其发展速度却不容小觑。尤其值得一提的是河南洛玻集团，在实现我国液晶产业TN、STN基片玻璃国产化的进程中，该公司起到了重要的作用。这两年，触摸屏的快速普及还催生了高强铝硅酸盐薄板玻璃产业的发展。彩虹、东旭（含中光电）两家公司为TFT-LCD基板玻璃的国产化开了个很好的头，他们不仅成功地生产出合格的G5、G6基板玻璃，而且开始了批量供货。现在企业面临的主要问题是要进一步提高质量、提高成品率、降低成本，从而使产品更具竞争性。尤其是在当前日元大幅贬值的情况下，这使得刚刚进入市场的国内玻璃企业倍感压力。目前，我国玻璃基板产业还处于初建阶段，对企业来说，做大做强无疑是正确的发展方向。当企业有了一定的规模之后，首要任务就是扩大市场占有率，使自己站稳脚跟，否则已取得的成果还有可能在激烈的市场竞争中得而复失。所以，就现阶段而言，企业能否适当管控好投资冲动显得尤为重要。液晶材料国产化出现转机液晶是既具液体的流动性，又有晶体的各向异性的一类有机化合物。正是有了液晶才有了液晶显示器。因此，尽管液晶材料只占液晶面板总成本的大约3%，但它也是关键的、不可替代的材料。在显示器中使用的液晶材料通常都是混合物，一般由十几种，乃至几十种单体组成。液晶单体的生产过程往往需要几十步合成步骤，对生产工艺的要求很高。由于显示器件对液晶材料的物理、化学性能有极为严格的要求，因此液晶材料厂商要想生产出稳定的、性能优良的液晶产品难度比较大，尤其是对提纯的要求更高、难度也更大，这项技术存在较高的技术壁垒。?目前，国际上主要有3家液晶材料公司，分别是德国默克（Merck）、日本智索（Chisso）和大日本油墨（DIC）。TFT液晶市场由这3家公司垄断，市场份额分别为50%、40%和6%。中国液晶材料的生产由清华大学化学系与河北石家庄郊区共同投资的液晶材料厂完成，早在1