上海岳盛汽车装备股份有限公司定向增资方案-上海股权托管交易中心.PDF

上海岳盛汽车装备股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海岳盛汽车装备股份有限公司(以下简称“岳盛装备”或“公司”) 股份简称：岳盛装备 股份代码：100402 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过1000 万股（含1000 万股），融资额不超过1040 万元（含1040 万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.04 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、公司在市场竞争中的地位、市 场对公司品牌的认知度、未来成长性、每股净资产、公司未来发展目标、同行业 公司市场表现及公司股份在上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”） 交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股交中心同意定向增资的通知后，公司将在规定的时间内完成本次 定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售100%的股份，即1000 万 股股份（含 1000 万股）。由在册股东戴明光进行认购,公司在册其他股东承诺放 弃认购。公司在册股东对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资无新增认购人。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、本次定向增资的资金用途 本次定向增资募集现金部分将用于补充公司流动资金。 2014 年公司业务规模持续增长，本次利用募集资金补充公司流动资金，将 优化公司资本结构，为2015 年扩大生产做好充足准备，减少债务融资带来的财 务费用和财务风险，提高公司盈利能力和抗风险能力。 九、可行性分析 1、涉足汽车行业，扩大公司生产规模 岳盛装备是专业从事汽车车身焊接夹具设计与制造的公司。主要为上海大众 汽车公司、上海汽车、等提供汽车车身焊接夹具的设计、制造服务。公司始终坚 持 以质量求生存，以服务求发展，以科技为动力，为顾客提供零缺陷的优质产 品服务的质量方针为生产理念，为汽车整车生产客户提供优质的夹具设计与制 造服务，价格合理，交货及时，扩大公司生产规模，不断开发新产品，开拓新市 场，提高自身核心竞争力，发展完善公司生产管理模式。 2、市场空间大，带来新的盈利来源 下游客户需求的变化直接影响了本行业的发展前景。行业的下游为汽车整车 行业，自我国加入WTO 后就迎来了汽车社会，国内汽车产业飞速增长，尤其是乘 用车已经成为我国汽车产业发展的主力，其占我国汽车总产量的比重从2000 年 的29.22%急速攀升至2010 年的76.09%，预计中国乘用车市场2010-2020 年期间 年均增长率接近10%，至2020 年年度总需求将达到2,337 万辆；预计2025 年中 国乘用车总量需求将达到2,924.57 万辆，较2020 年增长25.12%；2030 年中国 乘用车总量需求将达到3,523.31 万辆，较2020 年增长50.73% （数据来源：《中 国汽车产业发展报告 2012》）。因此，从“十二五”期间到“十三五”期间， 我国汽车市场，尤其是乘用车市场仍将处于高速增长的黄金时期。目前客户来源 多集中在本地市场，随着今后市场的不断扩大，势必带来更多的客户资源与盈利 来源。 3、借助公司在资本市场的影响力，迅速开拓新市场 岳盛装备于2014 年底成功在上海股权托管交易中心挂牌，进入资本市场。 完成本次增资扩股后，岳盛装备亦可借助公司在市场的认可度和影响力积极拓展 新市场，发掘更多客户资源，加大在门业市场的占有率，从而增加公司整体竞争 力，为公司带来更大收益。 十、前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心进行股份转让以来，未发生过募集资金行为。 十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十二、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司注册资金将由1000 万元增加至2000 万元，净资 产将会显著增加，资产负债率将会降低，公司抵御财务风险的能力将进一步提